入夜時分，從周陽趕來的援軍終于到達曲沃城以東。疲敝不堪的軍隊沒有進城，而是鉆進營地后側(cè)的山林里，指揮官和士兵們同樣吃了隨身攜帶的干糧后，就在原地抱著武器睡覺。
曲沃城外一片燈火通明，到處都是喧囂之聲，雙方都在盡快建設(shè)自己的營地。晉軍把那條壕溝加寬加長，南端延伸到山腳，北端則延伸到曲沃城下，這樣就把敵軍的退路切斷了。
第二天黎明時分，敵人望見那道寬而深的塹壕，終于感到了恐慌。他們發(fā)現(xiàn)晉人的意圖并非自保，而是要把他們?nèi)枷麥缭谇殖窍隆Ｊ聦嵣?，?jīng)過兩場戰(zhàn)斗，決戰(zhàn)還沒有開始，敵軍就已經(jīng)損失了差不多一成兵力。
敵軍將領(lǐng)迅速湊在一起研究對策，人們決定分兩路進攻（逃跑）：一路從曲沃城南的山林里繞過塹壕，進攻被占大營的后方；第二路北渡涑水，沿河向上游行進，然后攻占周陽，再從那里南渡涑水。
作戰(zhàn)計劃確定之后，敵人首先向塹壕正面及曲沃的南門和西門發(fā)動佯攻，塹壕北端的敵人便趁亂潛入山林，西門附近的敵人則開始北渡涑水了。
潛入山林的敵人“順利”地繞到敵營后方發(fā)起進攻，他們計劃首先搶占營地，然后把塹壕對面的同伴放過來。守營的晉軍顯示出很匆忙吃力的樣子，如此更激發(fā)出敵人的戰(zhàn)斗情緒，于是大量的敵人又鉆山林過來了。但是正當(dāng)他們越聚越多時，隱藏在更深處的援軍突然出現(xiàn)了，援軍截斷敵人的通路，與營內(nèi)的晉軍里外夾攻，很快就將敵人消滅了。
晉軍隨后沖出樹林猛擊敵人的右翼，此時敵軍因為兵力分散，右翼馬上就被突破了。敵人開始無序地逃跑，有些鉆進山里，但大部分則被迫撤回軍營，晉軍最后把進攻塹壕的敵人包圍在營地里。
進攻城門的敵人見勢不妙也開始逃跑，晉軍就從城門里沖出來猛沖猛打。敵人在涑水南岸構(gòu)筑防線以掩護軍隊渡河。晉軍并不強攻敵人的工事（因為晉軍的主力并不在此，兵力不足），卻繞到邊上射擊那些正在泅水的敵軍，敵人在遭受了很大傷亡后終于逃到對岸去了。
退入營中被圍困的敵人稍作抵抗便交出武器投降了。
沿涑水北岸撤退的敵人發(fā)現(xiàn)情況并不像他們想象的那么樂觀，因為狐偃率領(lǐng)的晉戎騎兵一直在南岸與他們齊頭并進，并不時地做出一些挑釁性的動作。敵人在快到達周陽時發(fā)現(xiàn)道路又被一道塹壕截斷了，塹壕對面則是晉軍的要塞。逃跑者無奈之下只得爬山而遁。
晉國在本次戰(zhàn)事中取得了巨大的勝利，皋落氏和驪戎的大量重要人物和士兵被俘，兩股勢力迫于現(xiàn)狀，各自派使者前來求和。
皋落氏的使者叫罕如，驪戎使者叫啟強，兩人都是公子級的人物。兩人一見面就互相指責(zé)，都稱自己是被對方拉下水的，企圖借此把戰(zhàn)爭罪責(zé)推給對方；晉人被兩人搞得頭暈?zāi)X脹，只得將兩人隔離開來，分別與每一方進行談判。
皋落氏一方由公子堅主談，雙方?jīng)]有費什么力氣就達成一致。與驪戎會談的是游仲，他一開口就要五千名奴隸，而不管自己的要求是否符合實際。罕如真是欲哭無淚，他說整個皋落氏人的奴隸加一起也沒有五千人那！
罕如整整央求了游仲三天，結(jié)果那個數(shù)字就漲到六千了。罕如無奈之下找到公子堅，向他尋求幫助。公子堅則表示愛莫能助，因為他不能干涉游仲的職權(quán)。
罕如認為游仲是在故意破壞談判，他認為繼續(xù)留在此地毫無意義，所以準(zhǔn)備離開晉國。在罕如回國的前一天晚上，公子堅設(shè)宴款罕如。罕如直率、公子堅隨和，兩人喝得非常投機。
宴會即將結(jié)束時，公子堅呵退了所有的仆人，偌大的房間里只剩下他們兩人。然后公子堅就引誘他說些做臣子不該說的話。原來罕如也是有野心的，他的兄長料定這將是一場艱難的談判，所以把他派來，這其中就包含著談判不成就將他治罪的意圖。
然后他就借著酒勁開始咒罵他那位狄主兄長，并且抱怨說自己本身是親附晉國的，而他對晉國的感情卻成為狄主憎恨他的原因；說實話，晉國需要的是他這樣的君主而不是他的哥哥。
這番話中的意圖已經(jīng)再明顯不過了，公子堅笑瞇瞇地說：“寡君一直很看重你，你如果能幫寡君做一件事，事成之后寡君就幫你取得君位。
“明天你們出發(fā)后，驪戎使團會在一個時辰后出發(fā)。你在山口前五里處伏擊他們，然后把他們的首級挑在矛尖上，看見我們做的地標(biāo)你就把矛舉起來，我們的暗哨看見了啟強的首級，這事就算做成了。明白嗎？”
罕如嚇得酒醒了一半：“可是這會挑起皋落氏和驪戎的大戰(zhàn)?。 ?p> 公子堅說：“不會，那個地方非晉非狄，山匪眾多，驪戎不會猜到是咱們干的。而且那個啟強！他殺了寡君的一個外甥和游氏兩個子侄，他以為我們不知道，所以我們就裝作不知道。寡君要他非死不可，但又不能自己動手，你替寡君報了大仇，寡君就替你奪取君位，晉與皋落氏世代結(jié)好，這也不是你所希望的嗎？”
公子堅看到他還在猶豫就變得不耐煩了，他把罕如拽起來走進后堂。后堂柱子上捆著三個人，他們身穿皋落氏的服裝，嘴里塞著破布，一個個面紅耳赤怒不可遏。罕如一見他們酒頓時全醒了，原來他們正是被晉軍俘虜?shù)乃娜齻€政敵，兩人的談話已經(jīng)一字不落地傳進三人耳朵里，所以幾人才表現(xiàn)得那么亢奮。公子堅說：“我們看到啟強的人頭，就把這三顆首級送給你，否則的話，后果你是知道的?！?p> 罕如被逼上賊船，只得按公子堅的意圖做事。皋落氏在指定地點殲滅了驪戎使團。當(dāng)他們挑著驪戎使節(jié)的首級行進到那個地標(biāo)時，眼前的景象使得罕如都要發(fā)瘋了。他們沒有發(fā)現(xiàn)晉人的暗哨，卻看見一支前來接應(yīng)自己使團的、人數(shù)眾多的驪戎軍隊！