在析成山與王屋山之間到今焦作一帶生活著一支叫做“驪戎”部落聯(lián)盟，驪戎當(dāng)年趁晉國(guó)鬧“富氏之亂”自顧不暇之時(shí)、糾集盤(pán)踞在垣曲地區(qū)的東山皋落氏（赤狄別種），大舉進(jìn)攻曲沃、王官一帶，摧毀了眾多村鎮(zhèn)，掠走人口牲畜無(wú)數(shù)。
東山皋落氏處于晉國(guó)與驪戎之間。曲沃武公執(zhí)政時(shí)期，皋落氏與曲沃還是可以和平共處的——那些兇悍的赤狄稍有不順就要挨曲沃人的打。晉獻(xiàn)公把公族遷到絳城后，曲沃實(shí)力大減，皋落氏便開(kāi)始蠢蠢欲動(dòng)了。
晉獻(xiàn)公滅亡富子后，驪戎便聯(lián)合東山皋落氏對(duì)晉國(guó)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻。驪戎是伐晉的主導(dǎo)者，但皋落氏對(duì)晉國(guó)造成的破壞程度卻更為嚴(yán)重。
獻(xiàn)公于是派出使者對(duì)皋落氏予以強(qiáng)烈譴責(zé)。皋落氏認(rèn)為晉國(guó)派來(lái)的既然是使者而不是戰(zhàn)車，就說(shuō)明晉人變得比武公時(shí)代軟弱了，所以他們就十分囂張地把晉使轟走了。
不久，獻(xiàn)公又把公族們遷回曲沃，命游仲和公子堅(jiān)掌管曲沃政務(wù)，這時(shí)晉國(guó)就開(kāi)始著手準(zhǔn)備對(duì)皋落氏的戰(zhàn)爭(zhēng)了。
士蒍認(rèn)為：對(duì)赤狄戰(zhàn)斗經(jīng)驗(yàn)最豐富的士兵還是富氏的族甲。但是現(xiàn)在那些人或者被貶為庶人、奴隸，或者逃往國(guó)外投靠了敵人，這種情況對(duì)國(guó)家相當(dāng)不利，因此他請(qǐng)求獻(xiàn)公釋放富氏奴隸、召回流亡者，將他們重新組建成軍。
游叔卻表示強(qiáng)烈反對(duì)，他害怕富氏遺族一旦成勢(shì)會(huì)對(duì)自己進(jìn)行報(bào)復(fù)。
士蒍說(shuō)，這些人的確都是富氏訓(xùn)練出來(lái)的戰(zhàn)士，但他們很多只是被賜姓富而已，因此與富子毫無(wú)血緣關(guān)系。幾十年來(lái)，曲沃從來(lái)沒(méi)發(fā)生過(guò)沒(méi)有富氏子弟參加的對(duì)狄戰(zhàn)爭(zhēng)，也沒(méi)有他們戰(zhàn)勝不了的戎狄。如果游叔愿意用他們那些平日里訓(xùn)練不足子弟代替富氏奴隸沖鋒陷陣，而被赤狄甚至是流亡者大批屠殺的話（要知道，戎狄的軍隊(duì)多是由流亡者引導(dǎo)進(jìn)來(lái)的），他認(rèn)為那種場(chǎng)景會(huì)是很多人希望看到的；而富氏子弟最終還是要被招集起來(lái)對(duì)付敵人，到那時(shí)游氏的處境只會(huì)更糟。至于富氏會(huì)卷土重來(lái)的擔(dān)心完全是沒(méi)有必要的，因?yàn)閲?guó)君完全可以賜給他們一個(gè)新的族氏，并把他們編入公卒，如此一來(lái)，所有問(wèn)題都迎刃而解了。
游氏聽(tīng)道可以把富氏遺民當(dāng)做自己的擋箭牌，就不再反對(duì)了。晉獻(xiàn)公由此得以把一支精銳部隊(duì)納入自己麾下，他又將士卒們的姓氏改為“諸”氏。
隨后，狐突受命組建一支由兩千名晉國(guó)籍戎狄組成的騎兵衛(wèi)部隊(duì)，左右衛(wèi)隊(duì)長(zhǎng)分別由狐毛、狐偃擔(dān)任。
狐突本來(lái)是晉國(guó)北部狐氏大戎的貴族，他由于受到政敵迫害才流亡到晉國(guó)。他把自己一個(gè)身材碩長(zhǎng)貌若天仙的女兒大狐姬獻(xiàn)給晉獻(xiàn)公，就這樣在晉國(guó)扎下根來(lái)。
狐突還有兩個(gè)兒子狐毛和狐偃，兩人高大健碩，容貌俊朗，作戰(zhàn)極為勇猛，雖然十分年輕卻已經(jīng)成為赫赫有名的勇士。
赤狄子聽(tīng)說(shuō)公族又遷回曲沃，他的眼里頓時(shí)又浮現(xiàn)出金燦燦、青幽幽的戰(zhàn)利品，皋落氏不久又一次入侵曲沃。晉人故意不加抵抗，放棄了一些人口和財(cái)產(chǎn)，嘗到甜頭的皋落氏又迅速征發(fā)了一支大軍，而驪戎嗅到虜獲物的味道也摻和進(jìn)來(lái)了。
戎狄聯(lián)軍西出軹關(guān)陘之后便兵分四路，主力直撲曲沃，余下三路分別奔向涑水沿岸的桐、王官、周陽(yáng)三邑去了。
周陽(yáng)在今絳縣西、涑水北岸，它距離陘口最近，城邑不大但是比較富庶。赤狄的斥候報(bào)告說(shuō)周陽(yáng)的士兵大部分都被征調(diào)到曲沃去了。然而斥候看到的卻是晉人制造的假象；周陽(yáng)的軍隊(duì)白天大搖大擺地出城門(mén)向西出發(fā)，夜里卻有五倍以上的軍隊(duì)秘密地沿涑水北岸的山林小道進(jìn)入周陽(yáng)。
這支軍隊(duì)主要由精銳的“諸氏”公卒和狐突率領(lǐng)的大戎騎兵組成。其中騎兵和公卒埋伏在南岸，其他軍隊(duì)則隱藏在城中。
敵人認(rèn)為進(jìn)攻周陽(yáng)應(yīng)當(dāng)是代價(jià)最小、回報(bào)最大的行動(dòng)，是不可多得的美差，所以進(jìn)的隊(duì)伍是由最有權(quán)勢(shì)、最為貪婪的貴族和子弟們組成的。
敵人雜亂無(wú)章而又趾氣昂地開(kāi)始渡河，周陽(yáng)守軍采取半濟(jì)而擊的戰(zhàn)術(shù)，對(duì)褲子濕漉漉的、還在運(yùn)動(dòng)中的敵人展開(kāi)進(jìn)攻；埋伏在涑陰的公卒和騎兵同時(shí)攻擊未渡河的部分，敵軍猝不及防，立即潰不成軍。
殘敵向著曲沃方向玩命逃竄，狐毛率領(lǐng)騎兵緊追不舍。敗退的敵人給包圍曲沃的敵人造成了不小的恐慌，敵軍開(kāi)始時(shí)完全搞不清發(fā)生了什么變故，逃兵們也說(shuō)不明白。當(dāng)敵人鎮(zhèn)定下來(lái)，發(fā)現(xiàn)追擊者只是少數(shù)騎兵時(shí)，便立即組織兵力向追擊者發(fā)動(dòng)反擊。
形勢(shì)頓時(shí)發(fā)生逆轉(zhuǎn)——現(xiàn)在輪到狐毛狼狽逃竄了。在這一來(lái)一回之間，跟在騎兵后面的公卒迅速在一條夾在山坡與涑水之間的隘道上設(shè)置了一條埋伏帶。晉戎騎兵在前面逃，敵軍緊追不舍，當(dāng)敵人前半部分通過(guò)隘道時(shí)時(shí)，埋伏者就把石頭和斷木推下去，將敵人分割成數(shù)段。
沒(méi)有進(jìn)入包圍圈的敵人幸運(yùn)地逃走了，被截?cái)嗟臄橙耸艿礁咛帞橙说墓魠s無(wú)法反擊，只好紛紛跳進(jìn)河里，公卒們猛沖下來(lái)，用長(zhǎng)矛不斷地將他們戳死在水里，僥幸逃上對(duì)岸的又遭到狐偃騎兵的追殺（狐毛在涑水南，狐偃在涑水北），最終僥幸逃走的人寥寥無(wú)幾。
敵人營(yíng)地綿延數(shù)里，從曲沃西南一直延續(xù)到東南。敵營(yíng)的規(guī)模看起來(lái)非?；Ｈ耍瑢?shí)際上距離拉得有些過(guò)長(zhǎng)了。
就在圍攻曲沃的敵軍分兵追擊狐毛時(shí)，曲沃城里的晉軍突然沖出東門(mén)，竟然一舉占據(jù)了敵人位于城東南的已經(jīng)半空了的敵營(yíng)（這里的敵人都追狐毛去了）。由于敵人剛剛到達(dá)，他們的營(yíng)壘都沒(méi)有造好，很多人都在周邊游蕩以搜集木料。
敵人開(kāi)始變得驚慌失措，他們大喊大叫著把分散在各處的同伴召回來(lái)。晉軍趁這個(gè)機(jī)會(huì)迅速挖了一條塹壕，把這個(gè)占領(lǐng)地與敵人主營(yíng)分割開(kāi)來(lái)，并開(kāi)始建立防御工事。敵人集合起來(lái)向晉軍發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，而曲沃城里其余的晉軍又從西門(mén)沖出來(lái)，攻擊敵軍西側(cè)還沒(méi)建成的營(yíng)地，敵人害怕老巢被端，又不得不撤軍回救。
經(jīng)過(guò)幾次戰(zhàn)斗，敵軍已經(jīng)被晉人折騰得心力交瘁，他們不理解晉人為什么不與自己來(lái)場(chǎng)面對(duì)面的堂堂之戰(zhàn)，而是極盡各種奸詐的伎倆搞騷擾、搞偷襲。但是他們堅(jiān)信晉人單靠小打小鬧是無(wú)法贏得戰(zhàn)爭(zhēng)的，兩軍之間必有一場(chǎng)大決戰(zhàn)。敵人于是憋足了一口氣，要在大戰(zhàn)中將對(duì)方殺個(gè)片甲不留。