蜀漢內(nèi)部休養(yǎng)生息之際，東吳武昌城之中風(fēng)起云涌。孫權(quán)率領(lǐng)東吳連續(xù)擊潰大漢、曹魏的連續(xù)大規(guī)模進(jìn)攻，兩次勝利也將孫權(quán)在國中威望推到顛峰。
孫權(quán)為表示自己的跨荊、揚、交三州威望，同時展示與曹魏爭奪荊州之心，于江夏郡鄂縣建都，并更名“武昌”，取“以武治國而昌”之意；為筑城為守，孫權(quán)又建高樓黃鶴樓以嘹望；不久后又在蛇山筑城，稱夏口。
鄧芝已到東吳武昌有旬日，不得孫權(quán)召見。雖然鄧芝身負(fù)大漢使命，但鄧芝也并沒著急，而是不慌不忙地在驛館休息，命侍從城中打探消息。
對于孫權(quán)的想法，鄧芝心中也略微猜測到幾分，孫權(quán)擔(dān)憂目前蜀漢大廈將傾，南中反叛，益州士人人心惶惶，對蜀漢實力存在懷疑。如果與蜀漢契合，必將與曹魏為敵，曹魏占據(jù)中原，地大物博，人口眾多……而且不明確蜀漢真正的外交態(tài)度。
鄧芝思索幾日之后，便寫表與孫權(quán)言道：“臣今來，亦欲為吳，非但為蜀也。……”
孫權(quán)拿到鄧芝上表鎖眉思慮，沉思之余見表上“蜀”字，不由會心一笑，順勢將桌上魏表一起交予陸遜、張昭相看。
待兩人查閱之后，孫權(quán)撫須問兩人道：“不知伯言、子布（張昭字）意下如何？與蜀和或與魏和？”
“曹丕坐鎮(zhèn)中原，若與蜀和，必為仇敵，日后魏吳恐不得安寧。但益州有山川之險，諸葛治國，若大王有天下之志，可以為援?！标戇d拱手答道。
孫權(quán)緩緩點頭，也不說話。
“大王，今吳殺關(guān)羽奪荊州，夷陵而敗劉備，蜀吳兩國結(jié)怨頗深。若不知蜀真意，再結(jié)怨與魏，恐怕我吳國危矣！”張昭勸道。
孫權(quán)撫須沒有接話，而是吩咐侍從明日于宮中接見鄧芝。
-----------------
東吳，武昌吳宮。
“宣西國使臣進(jìn)殿！”侍從高呼。
鄧芝整頓衣冠，行到殿前，兩側(cè)解煩軍甲士，威風(fēng)凜凜、面色嚴(yán)肅，持矛、戟站立，怒目而視鄧芝，不守禮法。鄧芝臉色如常，毫不畏懼，大步上前。
又往殿中走去，只見一人方頤大口、碧眼紫髯、身材高大坐于殿中，兩旁則有少數(shù)文武臣列坐其中。
“大漢使臣鄧芝見過大王。”鄧芝長揖不拜答道。
孫權(quán)面色不悅說道：“為何不跪，西國之人難道皆是如你不知禮乎！”
“我聽聞東吳多賢士，想必有知禮之人，吳人不守禮，如何又求大漢之人守禮？”鄧芝昂聲答道。
孫權(quán)無言以對，揮袖令解煩士卒退下，賜坐予鄧芝，問曰：“孤誠愿與西國和親，但恐你主幼弱，國小勢微，會被曹魏所趁，無法保全西國，故孤為此而猶豫耳！”
“我曾聞大王年十五為縣長，十九時扶東吳于危難之際，外擴(kuò)其地，內(nèi)服百姓，士人多有歸附。我主年十七，救先帝于夷陵，射旗逼降孫桓?；垩圩R珠，拔王平于行伍，十日而定黃元之亂。陛下雖幼，但大王豈不聞武帝十六登基。”
“況我主有上丞相輔政，我主視上丞相為相父，諸葛丞相有管仲、樂毅之才。大王又是命世之英豪；漢有山川之險，吳有三江之固。若我二國相合，唇齒相依，我二國進(jìn)則可兼吞天下，退則可鼎足而立。大王有何顧慮？”鄧芝昂聲道。
孫權(quán)則撫須沉思不語，“大王可請芝入殿內(nèi)說話否？”鄧芝見孫權(quán)還是有些猶豫不決，繼續(xù)出聲道。
孫權(quán)請鄧芝入殿，孫權(quán)撫須而問道：“不知漢使有何言，不可為外人所知？”
“大王之基業(yè)，三世有余，固守東南，大王可稱孤道寡，有一日稱帝也不可知也。但與曹和，我大漢滅后，曹魏順流而下，又舉中原之兵以南下，東吳如何抵擋。”
“況且江東諸位皆可與魏和，但大王不可。曹魏吞東吳，江東士族投降則榮華富貴不失；若大王降曹，大王豈不知青史之中亡國之君乎！”
“即使大王現(xiàn)在與魏和，但不可忘記前事之師，大王今委質(zhì)于曹魏，魏必上望大王之入朝，下求太子之內(nèi)侍。若不從命，則興師南下伐叛，我大漢必順流東出。如此，江南之地非復(fù)大王之有也?！?p> 鄧芝為孫權(quán)進(jìn)一步剖析，東吳與漢和、與魏和的利弊，甚至點明對于孫權(quán)個人而言的得失情況。
孫權(quán)聽聞不再憂慮，撫須問道：“先生之言，正合孤意。孤今欲與西主相和，先生肯為我介紹乎？”
鄧芝輕笑道：“我恐大王猶然未定，安能取信于人乎？”
孫權(quán)起身正色道：“先生勿要激我，孤意已決，先生勿疑?！?p> “臣愿為大王契合?！编囍ス笆值?。
孫權(quán)撫須笑道：“不知西國如先生人才有多少？”
“如臣之才，大漢朝野上下人人皆是。我大漢國雖小，但人才輩出，文有費祎、蔣琬、董允、廖立、關(guān)興；武有魏延、黃權(quán)、吳懿、王平、鄧艾不勝其數(shù)。”鄧z芝緩緩而道，言語有度。
孫權(quán)聽聞感慨鄧芝進(jìn)退自如，不失風(fēng)采，又惋惜鄧芝大才不能為吳國所用。遂命鄧芝退下，至驛館等候使?jié)h人員一同回成都。
孫權(quán)出外殿問于眾人道：“孤意決與蜀連和，但孤思慮我吳國地有三州之地，反而不如蜀益州小國，蜀有鄧芝，不辱使命；吳國卻無人可以入蜀，展我吳國風(fēng)采?！?p> 張溫聽聞，忽然出列說道：“臣愿出使蜀漢，以展我吳國之風(fēng)，不辱我東南士人之采?！?p> 孫權(quán)有些遲疑，緩緩說道：“我擔(dān)心張卿見西主及諸葛，不能達(dá)孤意，諸葛能言善辯，當(dāng)初赤壁時出使東吳，我東吳士人皆不能及?！?p> 張溫面色不忿說道：“西蜀有求于我東吳，我等豈能受其辱，諸葛乃是一國大相，又豈會出言折損。臣必不辱使命，大王莫小瞧我東吳士人通交之才！”
孫權(quán)心中原本思量之人為趙咨，可惜張溫率先出列，但又考慮張溫其文采不凡，有應(yīng)變之能，料想也不會失東吳之風(fēng)，遂命張溫同鄧芝訪漢。