韓信說：“漢王對(duì)待我非常深厚，我怎么可以向著自己利益而背信棄義啊！
蒯通說：“最初常山王、成安君為平民百姓時(shí)，互相為患難之交；后來爭張魘、陳澤之事，常山王在泜水之南殺害成安君，身首異處。
這二人結(jié)交為朋友，天下至歡，然而最終互相生擒活捉對(duì)方，為什么也？禍患的發(fā)生多由于私欲太多而人心難測也。
現(xiàn)在閣下想要做忠信之人以向漢王交朋友，一定不及二位君子之牢固，然而有些事很多大于張魘、陳澤之事，所以臣以為閣下以為漢王不會(huì)危害自己，也是謬誤了！
文種使越國存亡，勾踐稱霸中原，功成名就而身隕，飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹。
以交朋友而言之，則不如張耳之與成安君者也，以忠信言之，不過文種忠信勾踐也，此二者之間觀察了！愿閣下深思熟慮之。
況且臣聽聞?dòng)侣哉饎?dòng)君主的人自身危險(xiǎn)，為君王立了大功的人得不到封賞?，F(xiàn)在閣下?lián)碛惺咕魑芳傻耐?，依仗蓋世之功，歸順楚，楚人不信任；歸順漢，漢人則震恐。
閣下想要持著實(shí)力雄厚歸順哪里呢？”
韓信推辭說：“先生暫且休要談此事了，我將考慮一下?！边^了幾天，蒯徹再次游說說：“聽者，可以知道事情征兆；計(jì)者，可以知道事情機(jī)會(huì)也；聽過計(jì)策造成決策嚴(yán)重失誤而能長久安鮮有了！
所以有見識(shí)的人，作出決定果斷；猶豫不決的人，事情招來禍患。仔細(xì)研究一絲一毫之小計(jì)謀，疏忽天下之大局，如果智者一定知道怎么做，決定不敢從事者，百事之禍患。
事業(yè)的成功非常難但失敗卻很容易；時(shí)機(jī)難以得到而容易失掉；機(jī)會(huì)啊，機(jī)會(huì)啊，失去了不再來！”
韓信猶豫不決，不忍背叛漢；又自以為功勞多，漢終究不會(huì)奪取我手中的齊國，于是就拒絕蒯徹。
蒯徹趁機(jī)逃走，假裝發(fā)瘋為巫師。
秋天，七月，立黥布為淮南王。
八月，北方貉族與燕族人，派來勇猛士兵幫助漢。
漢王下令；軍士不幸戰(zhàn)死沙場者，官吏會(huì)為穿好衣服用棺材收斂，送往死者家中。四面八方心甘情愿歸順漢王。
這一年，以中尉周昌為御史大夫。周昌是周軻的堂弟也。
項(xiàng)羽自知缺少援助；糧食已經(jīng)告罄，韓信又進(jìn)兵攻打楚，項(xiàng)羽很擔(dān)憂。漢王派遣侯公游說項(xiàng)羽請(qǐng)求接太公回家。
項(xiàng)羽乃與漢王約定，中分天下，分割鴻溝以西為漢，以東為楚。九月，楚歸還太公、呂后，引兵解陣而向東歸去。
漢王想要向西歸去，張良、陳平說：“漢有天下大半，而且諸侯都?xì)w附；楚兵疲憊不堪糧食已經(jīng)吃完了，此時(shí)乃是天亡楚國之時(shí)機(jī)也?，F(xiàn)在釋放猛虎歸山而不攻擊，此所謂養(yǎng)虎自遺禍患也?！?p> 漢王聽從二人意見。
起于己亥，公元前202年
止于辛丑，公元前200年
共三年
漢高帝五年，
己亥，公元前，202年
冬天，十月，漢王追擊項(xiàng)羽到固陵，與齊王韓信、魏國相國彭越約定時(shí)間攻打楚；韓信、彭越?jīng)]有到，楚攻打漢軍，大破漢軍，漢軍丟盔卸甲。