孫悟空回到花果山，看見昔日的水簾洞，往事一一在目。飛身進入水簾洞，卻見洞里殘破不堪，石桌石板凳擺放得亂七八糟，石床也斷成了兩半，不見一只猴。他飛出水簾洞，在山中尋找眾猴。
孫悟空來到一處海邊，因為他看見了一個猴子躺在沙灘上。孫悟空靠近那只猴子，見他雙眼緊閉，面色發(fā)白，自知他已死去，準備將他背走。這時，一張網向他拋過來，把他給纏繞住，正當他疑惑的時候，不遠處的草叢中出來兩個人，一人的說：“大哥，你真厲害，拋出這個死猴子，釣來了一個活猴子，這下我們的賞錢有了?！?p> 孫悟空聽他們這樣說，憤怒地問：“是你們殺了他！”這一問反倒把他們嚇了一跳，一人說：“大哥，這猴子怎么會說話，不會是妖怪吧！”另一人說：“是妖怪又怎么樣，頂多就會說話嘛！我們把它獻給大當家，應該能得到更多的賞錢！快動手，把他抓住！”孫悟空聽了，有些好笑，說：“世人愛錢到如此地步了嗎？”兩人也沒管他，直接抓起網，準備將他打包?？墒牵瑑扇舜虬揭话氲臅r候，竟然發(fā)現猴子不在了，這下兩人有些慌了，一人說：“大哥，這妖怪應該很厲害吧！”另一人說：“說的是呀，我們快跑?！眱扇艘埽ㄔ诹似鸩綍r的動作。
原來是孫悟空變成了一只飛蟲飛出了網，見他們要跑，使出定身術將他們定住。孫悟空變回去，來到猴子旁邊，將他身上的網拿掉，然后解開兩人的定身術。兩個人見到他，撲通給他跪下，磕頭求饒：“大王，行行好，饒了我們吧！我們不敢了！”孫悟空看見他們求饒的樣子，覺得好笑，問：“是不是你們殺了他！”
一人回答：“不是我們殺的，是他自己病死的！”孫悟空說：“你們說的是真的嗎？”另一人說：“是真的！”孫悟空說：“既然如此，你們好好埋葬他！”孫悟空看著他們把猴子埋葬好后問：“你們剛才說拿我換賞錢是怎么回事？給我如實回答，如若不然，你們知道我的手段！”一人回答：“是！是！是！我們的大當家讓我們獵猴，獵得一只猴就有賞錢！”孫悟空問：“那花果山的猴子都被你們獵了？”那人回答：“沒有，只有少部分，大部分都躲了起來！”孫悟空說：“他們在哪，帶我去！”那人說：“帶你去可以，不過不要讓大當家知道是我們帶你去的，不然被大當家知道后，我們的性命也不保！”孫悟空說：“可以，你們只要帶我去，其它的你們就不用管了！”
他們把孫悟空帶到遠處，可以看見猴子們的地方，孫悟空放他們離開后就觀察那里。只見一大漢坐在當中，手下們手拿兵器位列兩旁，他的身后是一個大籠子，籠子里是猴子們，他們都被鎖著，動彈不得。孫悟空變化那兩人中一人，再拔出一根毫毛變作一只猴子，他壓著猴子走過去。
大當家看見孫悟空走過來并且?guī)Я艘恢缓镒?，心中大喜，對孫悟空說“不錯，用猴子釣猴子的方法果然有效，這么快就逮住了一只猴子，拿著，你的賞錢！”說著便把桌子上的一袋錢丟給他。他們把猴子戴上枷鎖，關進籠子里。大當家看孫悟空長時間盯著籠子，并沒有退下去的意思，說：“唉！你怎么還不下去逮猴子！”孫悟空說：“大當家的，不知道你要把這些猴送去哪里做什么呢？”大當家一聲斥責：“這是你該關心的事嗎？還不快去逮猴子？是不是想找打呀！”
孫悟空說：“我只是有些好奇，還請大當家把猴放了！”大當家說：“你是個什么東西，敢來教我做事！”說著便一拳向孫悟空打去。孫悟空接住他的拳頭，說著：“快把他們放了！我尚可饒你一命！”大當家說：“好小子，沒看出來，你挺有把子力氣，看招！”誰知大當家怎么也掙脫不掉被孫悟空拿住的手。大當家去踢孫悟空，但被孫悟空一腳抵擋并且反被踢了一腳，傷了腿骨?！澳銈兛靵韼兔?！”大當家已黔鹿技窮，讓手下來拿住他。手下過來拿他，孫悟空騰空而起，然后一掌打向地面，這一掌充滿靈力，所有人被這一掌震暈，都倒在了地上。
孫悟空變回去，籠子里的猴子看見了孫悟空，都高興地歡呼起來：“是大王回來了！大王回來了！”孫悟空將籠子打開，去掉他們的枷鎖，然后把大當家一行人關進籠子里，然后帶他們乘云飛行回到水簾洞。一猴高聲叫苦：“大王啊！至你走后第五年，一群人就打上了花果山，他們到處捕獵我們，我們躲的躲，逃的逃，只為等大王回來解救我們，現在好了，大王回來了，我們得救了！”孫悟空問：“你們知道他們那些人抓你們干什么嗎？”眾猴皆不知。孫悟空接著說：“你們去告訴躲在外面的同胞，告訴他們，大王回來了，他們可以回來了！”眾猴齊說：“是！”眾猴離開洞府，聯絡其他猴。
孫悟空施法，將水簾洞變回原來的樣子。然后來到大當家那里，將他們弄醒，那些人紛紛磕頭求饒，說自己家中上有八十歲老母下有嗷嗷待哺的嬰兒。孫悟空直接問大當家：“你為什么要獵捕他們！”大當家一味地求饒，沒有回答。孫悟空大叫：“都給我住嘴，我問什么你們答什么！”籠子里的人安靜了下來。孫悟空問：“你們?yōu)槭裁醋ズ铮俊币蝗嘶卮穑骸耙驗楹锟梢栽谑袌錾腺u很多錢，尤其是城里的貼出告示，說提供給朝廷一只猴，奴隸者可消除奴籍，平民者可得黃金百兩，為官者加官一級。我們無權無勢，被他人聘用，抓猴提供給他們。我們都是平民百姓，為了生計不得已如此。而大當家就是雇我們的人。求大王放了我們，我們再也不敢了！”
孫悟空聽罷便打開籠子，放了他們，獨留下大當家，把他帶進水簾洞。眾猴回來后，帶回了許多逃散在外面的猴。孫悟空對眾猴說：“我聽聞在那傲來國中，有告示，告示上說要抓我們，今天我逮到了這個長期以來抓你們的為首者，你們說，應該將他們怎么辦？”眾猴皆說：“殺了他！殺了他！”大當家的雖然聽見他們亂吼亂叫，但知道他們是在說對自己的處置，現在他為了保命，只得向孫悟空說：“大王，我不過是一個小小的頭目，最大的頭目在傲來國城中的皇宮里，這是皇帝的命令，我不得不服從。而你不應該將所有的罪都安在我身上，皇帝才是罪魁禍首。你有本事去處置他呀！”孫悟空談談地說道：“他會受到懲罰的，但是你逃脫不掉罪責！”說完便把他叫給眾猴處置。大當家在眾猴的毆打中喪失了性命。
孫悟空叫一猴把他拖下去，然后對眾猴說：“如今我學成歸來，可教你們自我保護的本領，從現在開始，操練起來，重振我花果山之景象?！北姾锝哉f：“大王威武，大王威武。”眾猴休息后，孫悟空想找通臂猿猴商量事情，可在眾猴之中并沒有通臂猿猴，孫悟空找到與通臂猿猴交好的一猴，問知其下落否，那猴說：“自從大王走后，我就再也沒有見過他，現在不知道他在什么地方?！?p> 于是孫悟空找到眾猴中的幾個智者，問：“我為我們的族群考慮，今后我們該何去何從？”一智者回答：“大王如今神通廣大，保我族群是綽綽有余的，但我們也需要鍛煉，保護自己，但沒有兵器護甲，操練恐怕很難實行，我看人類操練，都持兵器護甲，陣列有行，是我族暫不可比的?！睂O悟空說：“有理，有理，我明日便去尋兵器護甲！諸位還有嗎？”另一智者說：“若仿人類操練，便要注重紀律，獎罰分明，派一有能力者指揮操練，我觀我族有能力者不下一二?！睂O悟空說：“很好，照你說的辦！”又一智者說：“以前我們吃花果山上的瓜果便能吃飽，現在被人類踐踏花果山，瓜果之類的暫時沒有，需要重新覓食，留種，種瓜果。”孫悟空說：“好，我成立一個小隊，專門出外覓食，再成立一小隊種瓜果?！边€一智者說：“若傲來國中的捕猴不停，我們還會遭遇人類的捕獵，不知大王如何打算?！睂O悟空說：“這個我已有打算?！?p> 第二日，孫悟空在傲來國城里兵器庫中卷走所有的兵器，交給猴中智者分配，再由智者挑選領頭者操練起來，按照人類的操練陣形來操練。同時派譴一隊跟隨他在傲來國中搬運瓜果蔬菜和種子。再派一隊種植瓜果蔬菜。而傲來國城中發(fā)生了兵器庫失竊，瓜果蔬菜流失一事被皇帝得知后，勃然大怒，對群臣說：“你們有誰知道這是怎么回事？”看見皇帝動怒，群臣不敢亂動。國師出來說：“陛下，我觀日月星辰推算得出是有妖物作祟！”皇帝說：“不知是何妖物作祟？”國師說：“我還沒有推算出來！但我得知這妖物妖力驚人，即便我們舉全國之力也不能將它伏法！”皇帝說：“依國師所說，國內應該作何準備?！比窠员鴤鋺?zhàn)，以防不測。
此時，有捕猴官奏報：“陛下，有平民回城反應，花果山有一會說人話的猴子，將我們捕獵的猴子都放了。”國師聞言，說：“陛下，看來就是此妖物作祟！”而此時兵官前來宮殿奏報：“陛下，我沿海士兵觀測到花果山境內，有一群猴子竟然拿著兵器操練，這真是奇怪！”國師聞言：“陛下，萬不可讓它們操練起來，恐怕到時候就會攻打我國！”皇帝說：“依你所言，如何才能不讓他們操練？”國師說：“在它未成氣候的時候滅了它，陛下需派兵攻打，否則后患無窮！”皇帝問：“但妖物妖力高強，我派兵能攻打下它嗎？”國師說：“派兵的目的不是針對妖物，而是攻打那群操練的猴子，以此來消滅它的爪牙！”皇帝說：“若是這樣，豈不是會激怒妖物，從而惹來災禍？”國師說：“陛下放心，我的神功即將大成，到時便可戰(zhàn)勝妖物！”皇帝說：“如此甚好，就依國師所言行事！”
在朝上，孫悟空一早就變成蒼蠅靠在梁木上，大殿內的群臣對話被孫悟空聽得清清楚楚，知道后便告訴眾猴多加防范，隨后跟蹤國師，想看他究竟有什么本領能戰(zhàn)勝自己。孫悟空來到國師府，卻見國師吩咐下人們收拾金銀細軟。悟空不解，一路跟蹤國師，來到國師房中，見國師也在收拾細軟。只聽得國師自言自語：“要我去對付妖物，怎么可能，我不過是騙騙財，才說猴能幫助皇帝長生，誰知真有妖物，還是快快跑路，免得惹禍上身！”
孫悟空聽聞，便了然于胸，若要平息戰(zhàn)端，絕不能讓他跑掉，于是施法將他抓住，帶到水簾洞中關起來。眾猴面對傲來國的的來犯，充分準備，擊退了士兵。而現在，就是要跟皇帝算算總賬了。
宮殿上，皇帝聽聞前線士兵戰(zhàn)敗，慌亂地叫國師，可整個朝上，無國師蹤影，皇帝向群臣詢問：“國師哪去了？快去把他找來！”
“陛下不用費心了！我把國師帶來了！”朝上聽見聲音卻不見其人，群臣皆害怕。突然，孫悟空和國師出現在大殿之中。眾人驚嚇得后退，皇帝還在反抗：“快！快！來！來人！來人抓住這妖猴！”可大殿之內，無一人敢上前。
孫悟空說：“陛下，請放心，我不是來害你的，我是來讓你知道真相的?！比缓髮鴰熣f：“把你是如何欺瞞陛下的通通講出來，不然要你好看！”國師說：“是！是！是！”然后轉向皇帝說：“陛下，是我欺騙了你，我說能用猴子煉成不老丹是假的，給你的不老丹也是假的，是我利欲熏心，我不是人，我該死，請陛下饒恕臣下。”皇帝聽了，自是將信將疑，派人將國師押了下去?；实壅f：“既然如此，你來此有何事？”孫悟空說：“我來是替我族群討個公道?！被实壅f：“你要什么公道？”孫悟空說：“捕獵我族是國師的謊言，唯有對國師嚴懲，才能寬我族之心?！被实壅f：“依你所言?！睂O悟空接著說：“捕獵我族，致使我族四散奔逃，流離失所，故需要陛下派人修建居所，以供我族修養(yǎng)生息！”皇帝說：“依你所言！”孫悟空說：“我族與傲來國以后互不侵犯，各居所在?！被实壅f：“就依你所言！”孫悟空說：“因為我族需要，所以我搬空了兵器庫和瓜果蔬菜，望陛下不要介懷，物資歸我族所有，不歸還！”皇帝說：“就依你所言！”接著孫悟空掏出文書，說：“望陛下在文書上加蓋玉璽，通發(fā)全國知曉，若有傷我族者，我必要他加倍奉還！”然后皇帝在文書上面加蓋玉璽，傳旨傳遍全國。孫悟空說：“明天來，我就要見到你們處置國師！”說罷便飛走離開了。
孫悟空回到了花果山。孫悟空向眾猴說明了情況，眾猴歡喜。一智者提出疑問：“大王，如果他們串通一氣，蒙騙你怎么辦?！睂O悟空說：“你說的有道理，我這就去看看他們的情況?！?p> 孫悟空來到大殿上，皇帝問群臣此事應該怎么處理，群臣皆無答。此時皇后出來，說：“事情原由，不能聽那妖猴一家之言，把國師叫過來，問清楚再說也不遲。”皇帝說：“皇后所言有理，帶國師上來！”
國師被帶了上來，嘴里說罷冤枉的話，皇帝聽了說：“你有什么冤枉？”國師說：“陛下有所不知，那妖猴趁我修煉之際沒有防備偷襲我，因為我才被那妖猴擒拿，要評真本事的話，他還不是我的對手！只因我被他所擒，不得不依它所言，否則我命休矣！”皇帝說：“如你所言，能和那妖猴一戰(zhàn)？”國師說：“能！”皇帝說：“好！明天那妖猴前來，我命你將它擊殺！”國師說：“微臣領命！”國師與皇后相視一笑。
孫悟空心想，這皇帝真是昏庸，竟被懵在鼓里。
皇后宮里，皇帝已經熟睡，而國師從床下中出來?；屎笳f：“你放心，他已經睡著了，暫時不會醒過來了！”國師說：“今天多虧了你，我才能保全性命。”皇后說：“現在說，為時尚早，明天你打算怎么辦？”國師說：“沒有辦法，只能和那妖猴拼了?！被屎罄湫φf：“拼了，不過是白白浪費了條性命，我有個辦法，不知道你行不行?！眹鴰焼枺骸坝惺裁崔k法？”皇后說：“你把他殺了，你來當皇帝！”國師怒吼道：“你瘋了！”皇后說：“我沒有瘋，如果你是皇帝，跟據文書規(guī)定，妖猴不能管國內的事，只要再派個人當國師，你就高枕無憂了，我們只要遵守文書規(guī)定，你我就不會有事。”國師動搖了，同意了，當晚，皇帝駕崩，新皇繼位。
孫悟空看到這番操作，也不得不佩服他們的才智，心里想著，無論是誰當皇帝，只要不侵犯我族就行了。隨后飛回水簾洞，說與智者。
第二天，孫悟空受封幾個智者為馬元帥、流元帥、崩將軍、芭將軍。