鏡頭閃回，十天之前。燕趙大地，冀州常山。
蘇雙、張世平販馬運鐵，經過冀州常山郡，往北而去，將欲運往幽州販賣。行至黃公山下，正遇一股黃巾賊寇卷地而來，約有千余人，迎面碰上。
黃巾軍見到客商行伍，內中竟有三五百匹駿馬，豈不不眼熱之理？便想掠為己有。
蘇雙、張世平見冤家路窄，無法回避，只得約束軍馬隊伍，退至山腳，欲讓對方過去，待僥幸混過此關，然而再行。
黃巾賊馳近，相視而笑，心生歹念。將至近處，那渠帥將手中長矛一舉，號令徒眾：前面這伙賊人，定是黃巾余黨。殺人搶馬，一個不留！
蘇雙見對方竟誣自己為黃巾賊黨，氣憤難耐，哭笑不得，只得奮起自衛(wèi)，下令御敵。
當時眾寡不敵，中山商團被黃巾軍砍翻十幾個伙計，余者更難支撐，眼看定遭不幸。
正在這時，關羽推著一輛獨輪車子，自南向北而來。剛進谷口，適逢前面呼喊叫罵，激戰(zhàn)正酣。因見黃巾賊明火執(zhí)杖，以多欺少，于是激動義憤，興發(fā)俠義之心，奮不顧身，棄了車子貨物，沖進賊群。
黃巾渠帥陡見有人沖陣，先是一驚；又見對方只有一人，而且赤手空拳，遂笑道：原來是個失心瘋漢，不知死活。劉十三，與我斬了！
劉十三應諾，縱馬揮刀上前，沖關羽叫道：不知死的東西，哪里來的？
關羽不答，扭身躲過刀鋒，伸手捉住刀桿，只一扯將劉十三拉下馬來，腦袋搶地，跌個發(fā)昏章第四十一。由是不再管其死活，飛身上馬，直沖入陣，接連斬殺三五個悍寇。
賊眾見關羽如此英勇，紛紛大駭散開，卻又遠遠圍定，恃眾不退。
正在相持不下，忽聽山腰中有人呼喝，聲如洪鐘：你等賊眾，休在此處殺人越貨，滋擾仙山清靜。速速退去，可饒爾等性命；若是不然，后悔莫及。
蘇雙、張世平、關羽匯合一處，抬頭順聲看去，見從山上沖下二人，前面一個長須道長，手持拂塵；身后緊跟一個年少道童，手提長劍，體貌雄壯，神采飛揚。
師徒二人身法極快，瞬間已到山腳，來至賊眾隊前。那道童張口斥喝，如綻春雷：賊眾聽著！我?guī)煾改耸潜旧降烙^主持，左慈道長是也。此山乃道家清修之地，不可隨意行兇。他老人家既已發(fā)話，你等還不速速退去！
那些賊眾見他一老一少，只有兩人，怎肯聽從？吶一聲喊，便要行兇。
那左慈先生見狀，微微冷笑，左手掐決，右手揮動拂塵，口中念念有辭，大喝一聲。
剎時之間，平地忽起一陣狂風，登時飛沙走石，空中似有萬千人馬，直向賊陣中沖撞過去，風沙中兼雜殺聲震天。
那黃巾賊眾不知從哪里殺來的人馬，吶一聲喊，狼狽奔逃而去。
左慈仙長退了賊兵，凝視關羽一眼，點一點頭，回身便走，引那道童，自行上山去了。
蘇雙、張世平直看得目瞪口呆，過了半晌，這才向關羽拜倒：未知恩人高姓大名?
關羽：不勞動問，某乃蒲州關羽，字云長。從關西逃亡至此，要到涿州投軍。
蘇雙：我等百余人性命，皆蒙關爺所賜。大恩不敢言謝，愿以良馬相贈，助公投軍。
關羽：不敢。公等若是有意，十日之后，可至涿州相會。
說罷回奔來處，扶起獨輪車兒，揚長而去。
蘇雙眼望關羽遠去背影，對張世平說道：我等受關爺舍命相助之恩，不可不報。
張世平：正是。前面到至常山，乃是個大鎮(zhèn)，可將馬匹全部賣了，只留五六十匹良騎，再準折些鑌鐵、銀兩，以助關爺作為軍資器械，以為酬報。
計議已定，于是收攏部眾伙計，驅趕馬匹到至常山，找到一家最大客棧住下。次日一早，便托店主在本地尋訪買主，將馬匹低價發(fā)賣，折變銀兩，并購鑌鐵。
交易完畢，蘇雙正與客人交割之間，忽聞道傍一人笑問：這位客商，既保住財貨，又得厚利，因何不謝保鏢恩主？
蘇雙抬頭看去，見路邊站立一個魁梧少年，正是昨日在黃公山下所見道童。于是啊呀一聲，急步上前，拜了下去：原來是救命恩公，不想又在此地相見！
道童：不敢生受。路見不平拔劍相助，俠義本分，何勞如此？
蘇雙：不敢請問小仙長尊姓高名，法號何稱？
道童：某乃常山人氏，姓趙名云，字子龍，因未出家，并無法號。昨日那個與爾等一起御敵赤面長須大漢，卻怎地不見？
蘇雙：仙長所說，乃是蒲州關爺，與在下并非一伙，也是拔刀相助，我等救命恩人。因有事先往涿州去了，與我等相約十日之后，在彼處相會。
趙云：那便妙極。我奉師命下山，也正有些事體，要去尋他。公等何日前往涿州？若無不便，某愿結伴而行。
閃回結束，蘇雙及張世平連比帶劃，將以往情事繪聲繪色，敘說一遍。
張飛聽罷，不由手舞足蹈，看了一眼云長，喝一聲采道：好二哥，不枉了與你結拜一場，果是條見義勇為的好漢！
起身舉酒相敬，自己先把一大杯酒喝了。
關羽笑道：大丈夫急人危難，理所應當，不值得三弟謬贊。
也將杯中酒一飲而盡。蘇雙又敬劉備，和張世平、趙云飲了杯中之酒。劉備不住口贊嘆二弟關羽義薄云天，又向趙云贊道：尊師左慈仙長神技，稀世罕有，令人羨煞。
趙云離座遜謝：道家末技，炫人之術，不值一提。倒是云長古道熱腸，實為難得。
云長笑道：此許小事，我本不欲講，非是對兄長和三弟有意相瞞。既然蘇兄和張兄將此事來由說的明白，也就罷啦。未曾事先稟告，兄長三弟休怪。
張飛嚷道：兩位哥哥，我殺了這幾年豬狗，少說也不下一萬頭，但卻從來沒有殺過人來。二哥獨自殺了三五個賊寇，還說小事？
一句話說得眾人大笑，滿園皆春。
眾人聚飲閑話，酒過三巡，劉備起身更衣，蘇雙、張世平趁便離席，觀賞桃園景致。
趙云見機，卻將關羽獨自喚到林外僻靜之處：關公可知我今日來意否?
關羽：未知也，正要討教。
趙云從懷里拿出兵書二冊，付與云長道：哥哥休怪小弟直言。前次黃公山下一戰(zhàn)，我?guī)煾缸蟠认壬娔汶m然勇力不凡，但武藝未精。而今師父命我護送張、蘇二客前來涿郡相會，特將此本門王敖老祖兵法相贈，助兄成就千秋功業(yè)。
關羽聞聽此話，一張赤臉愈加紅了，問道：王敖有甚能為，能成就俺千秋功業(yè)？
趙云：關兄雖勇，對江湖之事猶恐不知。那王敖祖師乃魏國鄴城人，與鬼谷門始祖王禪本是一母同胎雙胞孿生，生于冀州曲陽，不知其父，但知其母。二人降生之后，剛剛落草，便忽被一條斑斕猛虎銜馱而走，其母被嚇癱在地，喚人追之不及。那猛虎竄溝過澗，先將王敖棄于黃公山石門洞，后將王禪放于云夢山鬼谷。此皆天地緣法，非人力能為。
關羽：自先秦諸子以來，鬼谷門群賢畢出，關某向來神往。但王敖之事，卻是首次聽聞。況關某系一勇之夫，對于縱橫謀略、兵法戰(zhàn)策并非所長，尊兄攜寶而贈，恐怕所托非人。
趙云：兄長不必過謙，且聽兄弟說完。那猛虎卻是奉了道祖太上老君之命，將王禪、王敖兄弟二人銜來。兄弟二人均得仙人點化，各自修道，所得功果不同。王禪老祖首創(chuàng)鬼谷門，專授縱橫謀略治國之術，孫臏龐涓蘇秦張儀得之；王敖老祖卻創(chuàng)兵家門，專授攻殺戰(zhàn)陣諸般兵器武藝絕技，白起蒙恬韓信項羽得之。我?guī)煾缸蟠认砷L得傳王敖老祖兵法，廣有道術，實兼鬼谷和兵家兩門之長。
關羽：王敖老祖兵法，相比孫子兵法何如？
趙云：仙家兵法，豈是世間韜略可比。
關羽：我卻不信。仙家兵法，強在何處？
趙云：王敖老祖兵法凡有十冊，除行軍之法之外，又著刀法、槍法、锏法、戟法、棍法、棒法、槊法、錐法、戈法、矛法各一套，精妙絕倫，非常人能習。此二冊兵書，專講刀法和矛法，師父令關兄自選一冊，另冊傳于翼德。
關羽：若是刀矛器械運用之法，倒是我習武為將者本能。卻不知是否合用。
說罷伸手接過書冊，將矛法放過一邊，翻看刀術。只見內述七十二路春秋刀法，圖文并茂，一招一式，無不詳解入微。于是愈看愈奇，越看越愛，竟自如癡如狂，不能自拔。
趙云恐怕時間過久，被人發(fā)覺，泄露天機，遂將書冊從關羽手中拿過，輕輕合上，復又塞入關羽懷中，笑道：要習此奇術，并非一日之功，也不在此一時三刻。
關羽：不知左慈仙長，另有什么吩咐？
趙云：師父言道，當今亂世，正是英雄輩出，丈夫建功立業(yè)之時。這兩套武功，命你與翼德二人需時時精習，不可等閑視之。刀法及矛法習得精熟，閣下二人必為萬人敵，可以匡扶漢室于傾危，并可揚名江湖，甚至高居廟堂，成為一代名將。倘以助惡，則必獲天遣。
關羽：掌門師尊之命，弟子銘刻五內，不敢有違。亦自當轉告我弟翼德，兄弟自此勤學苦練，不負師尊厚望。
趙云：另據師父言道，前有太平道掌門南華子到山上來訪，說他本門有個師弟于吉，收了一個冀州徒弟，名喚張角，必將釀就大亂。今日觀之，果其不然。
關羽：師父未卜先知，果是神仙。
趙云：為防止張角兄弟無人可制，南華子囑托師父左慈，先將戟法授予五原人呂布，可謂我門大師兄。但師父說呂布此人唯利是圖，并無匡扶漢室之心，其后必為我門叛徒。賢弟以后在陣上若與那呂布相遇，需當加倍小心。戒之戒之，不復煩矚。
關羽受囑，喏喏應允，然后笑道：你先稱我為兄，今又卻稱賢弟；莫非是因早我入門，由此自居為長乎？
趙云笑道：適才飲酒之間，我已知你年庚，今為二十四歲，可是？
關羽：正是。
趙云：且不論誰先入門拜師，則我今年二十五歲，呼你為弟，有何錯處？
關羽：此話當真？
趙云：長幼有序，豈有頑笑之理！
關羽不由目瞪口呆，又不敢不信，于是整理衣冠，拜過師兄；又向黃公山方向拜了四拜，感謝師父左慈授書之恩。趙云還禮，又叮囑數語，二人復又轉回桃園。
這一頓酒，直從未時喝到酉時三刻，主客盡歡。
諸人宴罷，張、蘇二客和趙云謝別玄德兄弟三人，各道珍重，分別散去。
當夜無話。次日一早，玄德找來城中打鐵良匠，命其依照弟兄三人意思畫出圖樣，約定斤量，連日帶夜打造各自趁手兵器。
劉備打造雙股劍，重三十六斤；云長造青龍偃月刀，重八十二斤；張飛造丈八點鋼矛，重六十四斤。又各置全身鎧甲，并戰(zhàn)馬鞍韉轡頭。
兵器打造完畢，又有附近豪杰聞訊陸續(xù)來投，共聚五百余人。在此期間，關羽和張飛二人將趙云所贈刀矛之法勤加練習，不覺使得精熟，馬上步下，無不如意。
劉備見諸事齊全，遂引部眾鄉(xiāng)勇，先到本郡來見校尉鄒靖，說明來意。鄒靖以禮相見，將兄弟三人引見幽州太守劉虞。
那劉虞也是漢室宗親，江夏竟陵人氏，漢魯恭王之后。當下問明玄德宗派出身，不由大喜，引為同宗，命其兄弟三人率領部眾日夜訓練，等待廝殺。
不過數日，哨馬來報：今有黃巾賊將程遠志，統(tǒng)兵五萬來犯涿郡。
劉虞聞報，即令鄒靖為將，引劉、關、張兄弟三人相助，統(tǒng)兵五百，出城破敵。
鄒靖領命，便即引兵出城，直至大興山下，與賊眾見陣交戰(zhàn)。兩陣對圓，張飛縱馬先出，挺矛刺殺賊酋鄧茂；關羽繼出，刀劈悍賊程志遠，各自未出三合，干凈利索。
關張二人自得老祖兵法以來，首次上陣便見功效，心中不由暗喜。
劉備旗開得勝，領兵大進，又用計解了青州之圍，首戰(zhàn)便立下非凡戰(zhàn)功。青州太守龔景擺酒款待劉備，席間說道：令師盧中郎與賊首張角戰(zhàn)于廣宗，勝負未分，玄德公可知？
劉備得到恩師確切消息，心中如何不喜？當下酒宴既罷，便即辭了龔景，與關、張二弟引本部五百人竟投廣宗，來助盧植。
鏡頭轉換，廣宗漢軍大營。
劉備引軍到至廣宗城外漢軍大營，求見主將盧植。
門軍報入大帳，盧植大喜，親自出帳相迎，手攬劉備入內，笑道：聽聞賢弟在涿州自募兵馬，跟隨鄒靖出戰(zhàn)黃巾，屢立戰(zhàn)功，我心甚慰。今至我營，來得正是時候。
劉備：為國報效，更有恩師親書，弟子豈敢不盡全力。來日出戰(zhàn)張角，某愿為先鋒。
盧植：我今圍困賊首張角在此，勝券在握，無需賢弟相助。
劉備：則為何恩師說弟子來的正是時候?
盧植：倒是賊弟張梁、張寶今在潁川，與皇甫嵩、朱雋對壘，未知勝負如何。你可休辭辛苦，速引本部人馬前去潁川，聯絡他二人，約期共同剿捕各路黃巾。
劉備：弟子遵命，這便前往。
盧植：大丈夫建功立業(yè)，便在今日，賢弟須要用心。若是立下大功，某向朝廷舉薦你兄弟三人，定當重用。
玄德領命，遂復引軍星夜投潁川而去。
盧植送走劉備，遂獨率本部軍馬，在廣宗城外建筑攔擋、挖掘壕溝，制造云梯，積極備戰(zhàn)。只待劉備約會潁川皇甫嵩、朱雋，來日發(fā)起總攻。
天公將軍張角一邊困守廣宗，一邊調度天下諸路兵馬。耳聞各路軍屢戰(zhàn)不利，不由心中悶悶不樂，苦思無甚善計，每日憂慮不已。
這日夜近三更，張角在衙中無法入眠。正閑坐廳堂觀看《太平清領書》，尋思欲以道術破敵，反敗為勝。神倦精疲之際，不得要領之時，忽覺燈影閃動，眼前已經多了一人。
張角抬眼看時，見來人身材高大，一身道家裝束，鶴發(fā)童顏。因見此人能于重重護衛(wèi)下不動聲色進入內衙，不由肅然而起，揖首道：道長何來，有何見教？
那道人也不還禮，施施然竟自在上首安坐，指一指桌上的《太平青領書》，問道：此書是何人所傳，你習得幾成，又拿來何用？
張角見他問得有些來歷，耐心答道：蒙仙長下問，此乃我太平道門至寶，是我?guī)煾改匣舷伤鶄?。弟子雖然愚鈍，但也習得頗為精熟，故今用來拯救萬民，脫離苦難。
道人微微冷笑：傳你此書者乃野道于吉，貧道才是太平道掌門南華子。當年貧道中你師父激將之法，將這治病救世功德讓與他做，不想他卻傳給你這妖人。說甚么拯救萬民脫離苦難，若非你兄弟貪心不足，怎使得這百萬黎民未脫瘟疫之難，又罹無盡刀兵之苦？
張角：天道地道人道，無非無道讓于有道。而今漢室氣運已絕，黃天當立，王氣旺于冀幽二州，正應在貧道我的身上。我也不管你是真的南華子，還是假的南華老仙也罷，若來幫我成其大業(yè)，便封你個國師，待事成之日封疆裂土，共享富貴；若是不自量力，前來壞我大事，需知我道術通天，只恐讓你來得，去不得了！
南華子：你這個東西，真不知死。如此逆天而行，還大言甚么天道地道人道？你若就此解散叛眾，隨我回山接受門規(guī)懲處，貧道憐你修道不易，還能留你一條性命。若不思回頭，還要再造殺孽，說不得了，貧道今日要替太平道清理門戶。
張角聽得沖沖大怒，見南華子空手未持兵器，膽氣愈發(fā)壯大，回身從案上抽出寶劍，左手掐個劍訣，右手長劍直向南華子當心便刺。
南華子見狀，知道難以善罷，輕輕嘆了一口氣，身形轉動，卻如一陣輕煙般到了張角身后，伸右手二指，在他陶道穴上按了一按。
張角吸了一口冷氣，只覺全身酸麻，再也動彈不得，口中亦不能發(fā)聲。南華子再也不理張角，隨手拿了桌案上的三冊《太平清領書》，揚長出門而去，院中竟無一人出面攔阻。
直到次日清晨，親兵進來送飯，才見張角已倒在中廳，口角出血，早已死得透了。
鏡頭轉換，夕陽西下。燕趙官道之上，一隊兵馬逶迤向北，旗帆招展，威勢赫赫。
廣宗城外，盧植正要攻城，門將忽報：天子特使駕臨，敕命將軍出營迎接！
盧植：哪里來的天使，到此何干？
門將：聞說是黃門官左豐代天巡狩，到各地視察軍情。這一路行來，每過一處，勒索奉獻，從不厭足。今過廣宗，將軍務必小心。
盧植聞是朝廷派來欽差，親到轅門迎接，接入大帳以禮相見，將左豐讓至客位待茶。
那左豐不懂軍中規(guī)矩，對盧植稍稍還禮。親兵搬來座椅，左豐洋洋不以為意，游目四顧，見那中軍帳居中有張虎皮交椅甚是氣派，便徑直上前坐了。
盧植見他坐帥位，坐又不是，立又不甘，一時僵在當地，含怒不發(fā)。
左豐見盧植面色不悅，發(fā)出一串冷笑：盧中郎，咱家雖在深宮陪伴天子，卻也聞你大名。若非皇帝聽了何大將軍一力舉薦，你們這幫黨錮之徒，如何得以解禁重新啟用？既蒙圣恩，便當盡力為國，滅賊除害。自黃巾賊眾叛亂以來，皇帝委爾等重任，已有半載，不見尺寸之功。皇帝憂心如焚，命在下前來探看軍情，酌情回奏。似你這般空費餉銀，勞師動眾，賊勢有增無減，可讓在下如何向皇帝回話？
盧植見左豐話頭不善，心中不快，說道：盧植領兵以來，仰仗皇帝洪福，諸將用命，已將賊首張角圍困孤城，即將授首。上官所謂未見尺寸之功，此話何來？上官就請回營稍歇，待某分派諸將，三五日內即可攻破廣宗，擒殺張角，那時方見盧某所言不虛。
左豐本是個勢力小人，哪里懂得兵法？見面一番敲詐，無非是想索取賄賂而已。
今見盧植毫不知趣，不由大怒，卻不陰不陽說道：在下只是替皇帝傳旨，戰(zhàn)事究竟如何調度，還是需要請旨定奪。盧中郎既然已經圍城多日，能否攻下廣宗擒拿張角，也不爭在這三兩日。在下這就回京復旨，請盧中郎休得妄動，且在營中侯命，等圣旨欽裁罷。
說著拂袖而起，帶著一眾隨從離開大營，怏怏而去。
盧植率麾下諸將，將左豐送出營門，望其遠去，憤憤嘆息。未及回帳，麾下諸將已經嘩然，皆都請命，當即便要起兵攻城。盧植耐心勸道：我今不知城中底細，又恐違了圣旨，更待劉備合兵消息，只得按捺，不可造次。
左豐勒索不成，立派心腹快馬具折回京，向朝廷告說盧植高壘不戰(zhàn)，惰慢軍心。
朝廷聞報震怒，詔命：遣中郎將董卓前往廣宗，代掌軍權；將盧植押送回京問罪。
詔令剛剛發(fā)出，漢中太守蘇固遣使急報：今有漢中巫人張修，率其五斗米道教徒十萬，在巴郡發(fā)動叛亂，擾亂東川，攻打周圍郡縣。
漢靈帝：這張修又系何人？
來使回答：張修本系道家，又擅長巫術，跟張角一樣，常為當地百姓治療疾病。凡被治愈者，須以五斗米為酬，并歸為部下教眾，尊張修為五斗米師。漸至勢大，故此造反。
靈帝：蘇固因何不剿，以至養(yǎng)成賊勢？
來使：蘇太守正因事先得報，于是先發(fā)治人，突發(fā)大軍搜捕，將張修及其徒眾擊潰，趕出漢中。張修向南逃到巴郡一帶，繼續(xù)傳道，時刻圖謀東山再起。因聞張角在冀州造反，因趁勢在巴郡發(fā)動五斗米道徒，連同漢中徒眾俱反，攻奪州郡。其勢甚猛，不敢不奏。
靈帝聞奏，心下大慌，遂問大將軍何進：既是如此，如何剿捕？
何進心下也是驚慌，自思但以朝廷眼下軍力，只能顧此失彼，無力兼顧。再三權衡之后，便施禮上奏：臣以為漢中地處偏遠，地廣人稀，巴郡更是群山疊障，窮山惡水，自古以來飛鳥難度，能成甚么大事。漢中太守蘇固手下兵多將勇，并頗曉謀略，區(qū)區(qū)張修不足為意。
靈帝：然則就任其猖獗不成？
何進：如今幽冀黃巾猖蹶，實為大患。可在平息冀州黃巾之亂后，派遣一員宗室勛將入蜀，叛亂即可平定。依臣之計，眼前只顧督促皇甫嵩、朱雋與董卓出兵，務必限期剿滅黃巾賊軍，再剩勝西顧為上。
靈帝聽了何進之言，便不理蘇固奏報，即刻下詔，催促皇甫嵩和朱雋進兵。
鏡頭轉換，按下河北，復說南陽。
天使出京，飛馳南陽，向皇甫嵩、朱雋宣布朝廷嚴令，敦促限期破敵。
二將領命，因見黃巾軍勢大，實在難以短時撲滅，面面相覷，坐困愁城。正在無計可施，忽見門軍入報：稟二位將軍，帳外有三員大將，領五百軍馬前來報號，相助攻城剿賊。
皇甫嵩：既是報號，姓甚名誰，受何人推薦？
門軍：自稱是涿郡劉玄德，奉了中郎將盧植之命，引關羽、張飛二人前來助戰(zhàn)。
皇甫嵩：既是盧尚書派來之兵，必能助我成功也。
朱雋聞聽，也是意外之喜，急令請入帳中，相見已畢置酒相待，為其三兄弟接風洗塵，并問盧尚書廣宗戰(zhàn)況。
劉備有問必答，將河北戰(zhàn)事簡單說了，又于酒席之間進獻火攻夜襲之計，自告奮勇愿為前部先鋒。
皇甫嵩大喜從之，果然一夜間趁敵不備放火攻破宛城，殺了守將韓忠。于是乘勝而進，接著大破張梁、張寶，復奪穎川郡城。
二張引敗殘軍士奪路而走，卻又遭遇騎都尉曹操，率一支朝廷禁衛(wèi)兵馬攔住，被大殺一陣，斬首萬余級。張梁、張寶死戰(zhàn)得脫，張梁逃往曲陽，張寶逃奔陽城。
曹操見過皇甫嵩和朱雋，報說自己功勞。
皇甫嵩大加撫慰：將軍大功，我必奏報朝廷。
曹操大喜，隨即請命，引兵追襲張梁去了。
皇甫嵩收復宛城，便在衙中擺酒，與諸將賀功。劉備見穎川賊兵大敗，遂將盧植約會合兵之事向皇甫嵩、朱雋說了，即引兵復回廣宗，向盧植復命。
不料行到半路，卻遇到從廣宗敗下來的官軍，后面漫山塞野，黃巾軍蓋地追趕而來。
玄德弟兄三人飛馬引軍而出，一陣沖殺，黃巾追軍大亂，敗走五十余里。
漢軍遇救，為首將領過來向玄德致謝。
玄德就問：將軍既是自廣宗而來，則盧中郎何在？
那員漢將驚異道：將軍尚不知道么？盧中郎因惡了欽使左豐，被他進讒言所害，今已解送朝廷問罪去了?，F新任總兵，乃是騎都尉董卓。因他不知城中賊兵底細，以致誤了戰(zhàn)機，才有此敗。將軍即是盧中郎舊部，又救了我等，可隨某去見董將軍，必被見用。
劉關張弟兄三人聽了，略一商量，因與那董卓素不相識，只得辭了那員漢將，連夜引軍南歸，再來投奔朱雋。
朱雋聞說盧中郎被奸人陷害，于是勸解玄德，定與黃甫嵩力保盧中郎；一面重新部署軍力，與劉備合兵一處，進討張寶。
此時皇甫嵩已與曹操合兵北上，與張梁大戰(zhàn)于曲陽，連勝七陣，陣斬張梁于城外。
直到平定河北之后，才知張角已死，遂發(fā)開張角之棺，戮尸梟首，送往京師。
大將軍何進聞說河北之亂已平，賊首張角首級入朝，不由大喜，乃奏請朝廷加封皇甫嵩為車騎將軍，兼領冀州牧，鎮(zhèn)守河北之地。
皇甫嵩既受封賞，便又上表，奏說盧植有功無罪。何進趁機逼勒百官，聯名上奏朝廷，聲言十常侍一黨把攬朝政，屈害忠良。
靈帝只得下詔，罷黜左豐之職，即復盧植原官。
曹操因殺賊有功，又走大將軍何進門路，當即被封濟南相實職，即日班師赴任去了。
朱雋聞報張角、張梁兩路賊兵皆平，便催促軍馬，率劉玄德三兄弟與張寶戰(zhàn)于陽城。
張寶急于為二兄報仇，率全軍在城外列陣，聲言要與朱雋決戰(zhàn)。
兩陣對圓之處，劉玄德催馬突出，覷得真切，暗處發(fā)箭射中張寶左臂，黃巾軍大亂。朱雋趁勢揮軍大進，張寶帶箭逃入陽城，堅守不出。
朱雋催軍全力攻打，圍城十余日，四面水泄不通。城內絕糧，黃巾軍遂起內變，部將嚴政刺殺張寶，出城獻首投降。朱雋以得勝之師連平數郡，與劉、關、張率三軍掩殺。
黃巾黨首孫仲卻趁官軍兵力分散，復引賊眾急馳南陽，再奪宛城。朱雋聞知宛城得而復失，急率劉、關、張三人殺回，離城十里下寨，商議來日攻城。
安營下柵之畢，忽見正東旌旗招展，一彪人馬飛馳前來。朱雋正要下令列陣迎敵，見對面為首一將生得廣額闊面虎體熊腰，橫刀立馬，高聲叫道：對面可是朱將軍么？
朱雋：正是朱某。你是何人?
來將：某乃吳郡富春人孫堅，字文臺，現任下邳丞，聞說將軍大戰(zhàn)南陽，故來投軍。
朱雋大喜道：文臺來此，我大事成矣。諸公聽我將令，歇兵一夜，來日四更傳餐，五更攻城。孫文臺攻打南門，玄德攻打北門，某自攻打西門。三面攻打，只留東門。
諸將應諾，依令而行。次日一早，三軍并發(fā)。
孫堅領軍來至南門，喝令催動戰(zhàn)鼓，架起長梯攻城。孫堅附梯而上，獨自先登，斬殺二十余人，從城上飛身奪槊，打開南門，呼喚眾軍入城。
孫仲聞聽南門城破，慌不擇路，率領十數個隨從突出北門。卻被劉備迎面張弓一箭，翻身落馬而死。朱雋大軍隨后掩殺，斬首數萬級，降者不可勝計。
至此南陽一路十數郡皆平，河南黃巾之亂平息。
朱雋班師回京，靈帝大喜，詔封為車騎將軍，河南尹。朱雋表奏孫堅、劉備二人戰(zhàn)功，大將軍何進奏封孫堅為別部司馬，劉備除授定州中山府安喜縣尉，并命二人克日赴任。
鏡頭轉換，按下孫堅，單表劉備兄弟三人。
劉備獲封安喜縣尉，因系文職，并無領兵之權，只得先將兵勇散回鄉(xiāng)里，止帶親隨二十余人，與關、張二弟前來安喜縣中到任。
署理縣事不到一月，與民秋毫無犯，縣里民眾盡皆感化。
劉備平日苦勞政事之余，每每想到自己三兄弟戰(zhàn)功卓著，卻只得區(qū)區(qū)縣尉之職，未免心中怏怏不樂。自到任之后，三兄弟食則同桌，寢則同床，親如手足。
關羽、張飛盡散資產，隨劉備力破黃巾，最終未得封賞，倒無怨懟之心，深信但憑大哥心機，定有計較，終有一日施展胸中報負。此時見縣中政務清閑，無甚要緊大事，正好趁著閑暇打熬氣力，依照兵書所載專心演練刀矛。
當下便將趙云所贈器械用法反復練習，只三五個月之間，不覺各自武藝精進，已與桃園結義時大不相同，頗有脫胎換骨之感。
劉備曾于戰(zhàn)陣中箭射張梁、孫仲，自此愈加精練騎射，不覺箭法大進。
光陰似箭，歲月如梭。劉備到安喜縣上任，不覺已及半年。
這日忽然接到朝廷公文：如今天下太平，武事不宜再舉。此前但凡因滅黃巾仗有軍功而為地方長吏者，當視其政績優(yōu)劣，進行淘汰。
劉備接到公文，未于關、張二弟，商議對策。
張飛大叫：朝廷此舉，卻不是過河拆橋，卸磨殺驢！
關羽：據我看來，此必又是十常侍作怪，黨同伐異，谫除功能臣。
劉備：不錯。當初我恩師盧尚書，便被左豐諂害，差些命喪獄中。這必是十常侍一黨，為排擠大將軍何進，要將立有戰(zhàn)功而被何進提拔者驅出朝堂，以剪除大將軍權勢也。
話音剛落，縣丞邁步進屋，接口說道：縣尉大人所言是也。當今皇上正是聽了十常侍諂言，下詔罷黜功臣，并置西園八尉，統(tǒng)歸小黃門蹇碩署理，借以削奪何進兵權。
劉備見縣丞到來，急忙讓座，命人獻茶。
張飛問道：朝中之事，先生何以知道?
縣丞：朝廷既詔令各郡淘汰因軍功獲封諸官，早已派出欽差都郵，到河北及山東各郡考核各官政績，以定留黜名額。今河北一路都郵，已至安喜縣城之外矣。
劉備：既是如此，且休喝茶。請先生速速召集闔衙吏役，隨我出城迎接都郵大人。
于是便率關張二人，及全縣官吏出郭迎接，見督郵施禮。那督郵坐于馬上，卻不回禮，只以鞭稍指點作答。關、張二人俱有怒色，只是不好發(fā)作便了。
劉備率眾人將督郵讓到館驛，請至正堂上房，再次見禮。督郵南面高坐，斥退關張及縣尉等人，只留玄德侍立階下，洋洋問道：劉縣尉是何出身？
劉備答道：備乃中山靖王之后，自涿郡剿戮黃巾，頗有微功，因此得除區(qū)區(qū)縣尉。
督郵大喝道：你詐稱皇親，虛報功績！目今朝廷降詔，正要沙汰你這等濫官污吏！
劉備見他如此說，冷笑而退，歸到縣中，召集縣丞及云長、翼德，商議對策。
縣丞沉吟道：這督郵一路行來，沿途勒索，誰人不知？各州縣官吏為保官職，哪一個不將金銀奉上？今日到了咱們聞喜縣，如此作威作福，更無別說，無非是想要賄賂罷了。
劉備點頭，嘆息不語。張飛忍耐不住，拍案大怒道：真真是豈有此理！哥哥與那孫文臺、曹孟德同樣功勞，他們因有門路，各得顯官肥缺上任去了。哥哥乃皇室帝胄，只為朝中沒有說話之人，盧中郎又自保不得，這才只落得這不入流的小官兒，還要受那害民賊官的勒肯。此一番好了便罷，不好去休！
云長亦怒道：我弟兄散盡家財，費了千萬金銀，歷經百十余戰(zhàn)，早知僅換得一縣之地，又經受此番凌辱，不如且在桃園自在快活！
劉備本來心懷憤恨，見二弟發(fā)怒，反而勸慰道：兄弟，我等起兵，本為上扶漢室，下匡黎民，并不為貪戀此區(qū)區(qū)微職。我自有處，兄弟們不必寒心。
當夜話不盡歡，各自散了。
次日一早，那督郵竟自指使隨從，先提縣吏到館驛中去，勒令其指稱縣尉劉備害民罪狀。縣吏不肯誣告劉備，督郵惱羞成怒，命人將縣吏加以刑訊。
縣吏被打得皮開肉綻，號呼之聲聞于館驛墻外。縣丞聽說此事，急至縣衙，一五一十，說與縣尉劉備知道。
劉備聞報怒火三丈，主意已定，獨自憤憤尋來，一手叉開那攔阻的門役，闖進館驛。
早見督郵在檐下高坐，令人將縣吏綁在院中柳樹之上，逼他捏造自己所謂害民罪狀。
劉備怒從心頭起，大步上前，也不說話，一腳將督郵踹倒在地。又回手從人役手中奪過皮鞭，著力向那督郵身上打了二百余鞭。督郵躲避不得，殺豬般討?zhàn)?。（本集完?