在西牛賀州有一天竺國，那里百姓貧瘠，常年生活在貧窮與疾病中，那里的國王不理百姓之貧苦，只有悠閑享樂，百姓苦不堪言，直到有一天，一位叫喬達摩的男子出現(xiàn)，他精通醫(yī)術(shù)、種植之法，求雨之能，百姓愛戴，萬眾歸心。
此人不知從何而來，都相傳他修仙得法，被奉為神人一般，多年來為各地百姓傳播所學(xué)，幫助民眾脫離貧苦，那是他已年過半百，后國王得知此人，大怒！心想，若此人在，自己如何坐得穩(wěn)江山，怎受百姓尊重，遂派人尋之，帶入皇宮，將其殺害。
百姓得知，痛苦涕零，全民哀悼，擺壇祭之，感謝上天派神拯救于民，那喬達摩死后鬼魂受百姓愛戴之福，得道于此，于天竺界西、天云之上，幻化一座雷音寺，廣播法術(shù)，受益于民，有緣人方可登寺相見，那喬達摩一生奉獻極大，被百姓成為釋迦摩尼，仙術(shù)被稱為佛法，由此，佛教誕生。
佛教從來都是勸人向善，普渡眾生，民心向好，很多修行之人都在此修成正果，遁入佛門，釋迦摩尼座下有十二位大弟子，摩訶迦葉、目犍連、富樓那、須菩提、舍利弗、羅睺羅、阿難陀、優(yōu)婆離、阿尼律陀、迦旃延、彌勒、波旬。
尤其彌勒與波旬，最為器重，而波旬法力更為高強，自認為是釋迦摩尼接班的第一人選，但此人急功近利，心術(shù)不正，佛祖多次點化，希望助其改過，可此人屢教不改，佛祖仁慈之心并未懲之，卻為日后帶來了災(zāi)難。
波旬認為彌勒會是自己日后最大的敵人，所以處處施以刁難，陷害彌勒，但其實佛祖心中早已有了人選。
天竺藍尼園中，被發(fā)現(xiàn)一棄嬰于菩提樹下，五音之源，須菩提受佛祖之命，為此人講經(jīng)傳法，轉(zhuǎn)眼多年，那人離開此地，到處傳經(jīng)送法，造福一方，被人們稱為如來，佛祖在此人身上看到了曾經(jīng)的自己，希望將此人招至門下，成為自己的接班人。
此時被波旬知曉，心中滿是怒火，自己多年的侍奉，竟然還不如凡間一無父無母之人，遂起殺心，下凡間追殺之，被佛祖知曉，派彌勒前去解救，這才幸免遇難，佛祖訓(xùn)斥波旬，反被波旬辱罵，將自己的宏圖大志與被佛祖輕視的委屈說個痛快，佛祖見波旬毫無悔改之意，將他逐出靈山，波旬心中大怒，在界東創(chuàng)立第六天，乃是六欲之地，人稱第六天，手下皆是充滿欲望的妖魔鬼怪，只等待復(fù)仇時機。
而此時，如來陽壽已盡，被佛祖招至靈山，成為入室弟子，將本身佛法毫無保留傳授予如來，時日不久，佛祖身感不對，果然，第六天殺了過來，突襲靈山，雷音寺眾佛難以抵擋，派如來前往天庭求救，在天庭的支援下，以如來為首的神佛戰(zhàn)勝了波旬，從此，靈山也歸入天庭之內(nèi)，兩家交好。
波旬被佛祖關(guān)入戒門，每日懲受八戒，萬箭穿心，苦不堪言。佛祖認為自己的錯誤造成了波旬反叛，給三界帶來了災(zāi)難，自廢佛法，灰飛煙滅，將自己的位子傳給如來，被人稱為釋迦摩尼如來，在彌勒等人的協(xié)助下，重建破壞之地，安定了三界，而多年后，隨著佛祖的佛法消失，波旬也從戒門逃脫，直到沉香救母大鬧天庭，波旬又有了時機去翻天覆地。
波旬最會入人心內(nèi)，擾亂心神，化作凡人去欺騙大圣，可大圣遁入空門后早已無欲無求，故此失敗，大圣當(dāng)作是個小妖怪，不去理會；波旬又對沉香下手，但這位擁有無邊法力的少年，自從與母親團聚之后，把心中的欲望都壓在心里，誰也拿不出來了；最后波旬還是找到了楊戩，作為司法天神，本來就無任何欲望可言，可是楊戩的身世又是尤為特殊，波旬趁機說到了楊戩之母，讓楊戩心神不定，給了波旬可乘之機。
波旬聯(lián)合牛魔王、閻王、峨眉山的七彩蛇妖等妖怪，并控制其內(nèi)心，給予法力，配合自己，將天地人三界歸附于己，卻不料想，在大圣的帶領(lǐng)下，救出了幾人，峨眉山的蛇精也被眉山兄弟攻破，此時再無人受其控制。
波旬：“等了這么多年，終于可以向那如來小兒復(fù)仇了，爾等小神豈可抵擋?！?p> 悟空：“俺老孫降妖無數(shù)，你這妖怪大言不慚，就憑你一人也能闖入佛門?！?p> 波旬：“一人？你這猴子好天真?！?p> 說罷，波旬抬手施法，兩座青煙突起，煙內(nèi)無數(shù)窮妖惡鬼跳出，直奔眾位，大戰(zhàn)一觸即發(fā)，幾人奮力拼殺，妖魔一個個倒下，可就是不見少，反而越來越多，每一個惡鬼都是波旬的恨，帶著仇恨而來，無往不利。悟空揪出毫毛，變化群猴，分擔(dān)幾分力氣，大圣上前就與波旬展開爭斗，以大圣的本事，打成平手也是很難得事，只是不勝不敗，連連后退，這樣不是辦法，早晚會敗退而去。
就在這時，遠處塵土飛揚，叫聲連連，大圣火眼金睛一看，正是那閻王與自己結(jié)拜大哥老牛，梅山兄弟帶著楊戩的三千草頭軍也趕到，大圣見援兵到此，越打越興奮，可是波旬法力太強，單打獨斗恐怕不行，這時，被寶蓮燈療傷的楊戩已然清醒，三尖兩刃槍上前助陣，師兄弟二人斗波旬，打的不可開交。
悟空被一腳踢開，楊戩也受了一掌，楊戩了解波旬，“師弟，如此打不行，此人胸口上有一護心魔鏡，也就是說特的短板就在此處，破了他的魔鏡，也許就能擊敗他?！?p> 悟空：“好！我想辦法?！?p> 波旬是連連逼迫，眾人合擊也不是對手，就在此時，寺門外出來一人，波旬看去，乃是師兄彌勒佛。
波旬：“師兄近來可好？”
彌勒佛：“波旬停手吧，三界因你已然付出太多，你還想看三界大亂嗎？你知道如來師弟多久才讓三界恢復(fù)了和平?！?p> 波旬：“你少和我說那個小賊，我告訴你，我停不了手了，除非你讓那如來小兒讓位于我，我即可罷手?！?p> 彌勒佛：“你知道那是不可能的事?！?p> 波旬：“那你還廢什么話，還不出手?！?p> 彌勒佛見勸降不成，盤地而坐，口念佛經(jīng)，從前學(xué)法時的一幕幕仿佛又出現(xiàn)在二人眼前，師傅已不在，而現(xiàn)在則是同門相殘，波旬再是鐵石心腸也能感受到，可事到如今，就是你死我活，波旬要攻擊彌勒，被金蟬子擋住，楊戩上前幫忙，三圣母也趕到，群戰(zhàn)波旬，將將打個平手，彌勒佛還在念經(jīng)，此時就看到佛光普照，升入天空，慢慢侵入了烏云，波旬見不好，法力在減弱，一個轉(zhuǎn)身，繞過三人，直奔彌勒佛，彌勒抬頭看看波旬，面露微笑，隨后閉上眼睛，念經(jīng)等死。
危急時刻，大圣逼出自己再次使出法相天地，一掌拉住了波旬，根本不給他機會幻化成龍，緊緊拉住波旬，前胸正是空虛，哪吒三太子乾坤圈拋出，砸在波旬胸口上，應(yīng)聲飛出，大圣跳了過去，一拳一拳狠狠地砸在胸口上，可這魔鏡堅實無比，實為堅盾。波旬施展法力，將大圣推開，站了起來，楊戩立刻趕到，天眼發(fā)射出強烈法力，直射波旬，波旬運用混元氣功抵擋住；金蟬子雙手一推，萬丈佛光也射向波旬，也是越來越吃力；此時三圣母從天而降，手持寶蓮燈，口念口訣，發(fā)出萬彩光芒，能量巨大，波旬再也抵擋不住，瞬間彈飛出去，大圣抓住機會，手持如意金箍棒，是高高舉起，用盡畢生之力，向波旬砸了過去！只聽“咚”的一聲巨響，護心魔鏡。碎片遍地，楊戩上前一槍，直刺心口，波旬大叫一聲而倒，妖魔鬼怪也隨之倒下。
就看這世間，黑云散去，佛光遍地，河水流淌，三界安寧。波旬手捂前胸，慢慢起來，半跪而立，“為什么？我堂堂波旬佛，怎會敗于爾等小輩之手，實為不甘啊?！闭f罷口吐鮮血。
大圣哪管他說什么，除害要緊，金箍棒就要結(jié)果他的性命，突然一股黑煙襲來，將波旬圍住，黑煙散去后，波旬也消失在眾人面前，不知是被誰救走，不解。
三界此次大亂，折損天兵無數(shù)，靈山眾佛也受損大半，眾人告別如來佛祖，回天庭復(fù)命。
三圣母：“陛下，第六天波旬控制楊戩、牛魔王等心智，才讓幾人犯下大錯，特請陛下原諒?！?p> 玉帝：“此番雖有內(nèi)情，但不得不罰，死罪可免活罪難逃，牛魔王！”
牛魔王：“在！”
玉帝：“你幾次三番與天庭作對，不可不罰，但念在你立下功勞之份，罰你在芭蕉山內(nèi)面壁一千年，以觀后效?！?p> 牛魔王：“謝陛下不殺恩。”
玉帝：“閻王，念你萬年來兢兢業(yè)業(yè)看守地獄，故免你一死，從此降級為無常一千年，待他日立功贖罪?！?p> 閻王：“謝陛下，臣領(lǐng)旨。”
玉帝：“楊戩！”......
楊戩：“陛下，楊戩深知身犯死罪，請陛下刺死，讓小神永世不得超生?！?p> 玉帝：“楊戩，你身為司法天神，朕不愿降罪于你，況且你已立大功，擊殺波旬，朕不治你之罪過?！?p> 楊戩：“陛下不殺已是大恩，可如今看來，小神修煉仍然不夠，懷有私心，實在難為司法天神一職，小神大膽請命，重歸灌江口再修行?！?p> 玉帝如不罰，實在難以服眾，就暫時讓楊戩重歸灌江口，卻未剝奪官職。
嫦娥來報：“陛下，小仙居廣寒宮多年，今日愿與楊戩同回灌江口，望陛下允許。”
玉帝：“嫦娥，你手中是何物？”
嫦娥：“陛下，下界經(jīng)此一難，千年心血化為烏有，此為廣寒宮玉樹，嫦娥希望能將此物墜落凡間，將凡間的一切幻化而回?！?p> 玉帝：“嗯，理當(dāng)如此啊，朕準(zhǔn)奏！”
嫦娥將玉樹飄灑人間，下界的山川樹木、房屋寺廟重現(xiàn)生機，被破壞的一切重回秩序。
三圣母：“陛下，波旬魔王生死未卜，如再次歸來，又將擾亂人心，寶蓮燈可在三界化成一道網(wǎng)，任憑何人都無法在三界內(nèi)亂人心智?！?p> 說罷將寶蓮燈拋向空中，迅速旋轉(zhuǎn)，華為彩色的光，籠罩在三界內(nèi)，這萬古神器依然在默默守護著人們，只是它再也不是一個武器，任憑他人使用。
由此，三圣母重歸華山，守護著華山百姓；
楊戩嫦娥回到灌江口造福一方，不久后，天庭將會再次召喚；
大圣并未回天庭領(lǐng)賞，在靈山，師徒四人重聚，幫助靈山重新建設(shè)光明......
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大圣問嫦娥：“仙子，果然愿嫁與楊戩？”
嫦娥：“是的，楊戩這么多年受了太多不易，我嫁與他不后悔?！?p> 悟空：“你不后悔就好，可憐我那二師弟，回去又要痛哭幾天了?！闭f罷大笑。
嫦娥：“這......”
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回天庭路上，三圣母問閻王：“劉彥昌的陽壽還有多少？”
閻王：“二十六年?！?p> ......
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【西天雷音寺】
彌勒佛：“佛祖師弟，為何你要躲避波旬而不出手呢？”
如來：“該我出手的時機還未到，師兄，你要準(zhǔn)備隨時接替我?！?p> ......
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【天庭】
報玉帝：“王母娘娘回來了，”
王母：“陛下，我不在這些天發(fā)生了太多事情吧，經(jīng)歷凡間一劫，更加知曉，男女之事，不能草率決定，應(yīng)當(dāng)如此?！?.....
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一座荒無人煙的山上，處處隱藏著危機，迎面走來一人，周圍黑煙彌漫，一抬頭，那可憎的面目，兇狠異常，正是那魔王波旬，只見他走上前去，突然停了下來，雙手攤開，用力一吸，將地下之物吸了出來，左手為頭，右手為身體，那人頭說話了......
“老朋友，需要我的幫助嗎？”
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......