楚莊王十七年，即公元前五九七年，春，楚莊王率師包圍鄭國。
鄭國人欲與楚國講和，卜，不吉。卜戰(zhàn)，吉。國人大哭。
楚國人撤兵。鄭國人因此修繕城墻。
楚國人再次進軍，包圍鄭國。歷時三月，攻克鄭國國都鄭。
楚莊王入鄭皇門，至鄭都大道。
鄭國國君鄭襄公肉袒牽羊迎接楚莊王，表示，孤不能承奉天意，不能事奉君王，使君王懷著怒氣駕臨鄙邑，這是孤的罪過，豈敢不唯君王的命令聽從。要把我俘虜?shù)浇?，放到海邊，也聽從君王的命令；要滅亡鄭國來賜予諸侯，讓鄭國人作為臣子奴妾，也聽從君王的命令。如果承君王顧念從前的友好，向厲王、宣王、桓公、武公求福，不滅亡鄭國，讓我國重新事奉君王，等同于楚國的諸縣，這是君王的恩惠，也是我的心愿，但又是我不敢指望的。謹(jǐn)袒露腹心，希望君王考慮。
楚莊王左右的人表示，不能允許他，得到了國家沒有赦免的。
楚莊王表示，他的國家能夠屈居忍下，必然能夠取信于民、善用其民，，恐怕還是很有希望的。
楚莊王因此下令后退三十里而與鄭國講和，潘尪入與鄭國人結(jié)盟，鄭國子良前往楚國為質(zhì)。
夏，六月，晉國人前來救援鄭國。
荀林父率領(lǐng)中軍，先榖輔佐，趙括、趙嬰齊為中軍大夫；士會率領(lǐng)上軍，郤作輔佐，鞏朔、韓穿為上軍大夫；趙朔率領(lǐng)下軍，欒書輔佐，荀首、趙同為下軍大夫。韓厥為司馬。
晉國人聽聞鄭國與楚國講和，原本想要回國，可先榖不同意，獨自帶領(lǐng)部屬渡過黃河，晉國人因此全部渡過黃河。
楚莊王率軍北上，楚師駐扎在郔地，沈尹率領(lǐng)中軍，公子嬰齊（子重）率領(lǐng)左軍，公子側(cè)（子反）率領(lǐng)右軍，準(zhǔn)備在黃河飲馬后回楚國。
聽聞晉國人已經(jīng)率師渡過黃河，楚莊王本想要回去，莊王的寵臣伍參（伍子胥之曾祖父）想要作戰(zhàn)，令尹孫叔敖不愿作戰(zhàn)，表示，去年進入陳國，今年進入鄭國，不是沒有戰(zhàn)事。作戰(zhàn)而不能得勝，伍參的肉夠楚國吃的嗎？
伍參回答，如果作戰(zhàn)得勝，孫叔敖便是無謀；如果作戰(zhàn)沒有得勝，參的肉將會在晉軍那里，哪里還能吃得上呢？
孫叔敖回車向你那，倒轉(zhuǎn)旌旗。
伍參卻對楚莊王表示，晉國的執(zhí)政是新人，不能行使命令。他的輔佐先縠剛愎不仁，不肯聽從命令。他們的三個統(tǒng)帥，想要專權(quán)行事而不能辦到。想要聽從命令而沒有上級，大軍聽從誰的命令？這一次，晉國人一定失敗。而且國君逃避臣下，大王怎能蒙受這恥辱？
楚莊王聽后很不高興，告令尹將戰(zhàn)車轉(zhuǎn)而向北，楚師駐扎在管地等待晉軍。
晉軍駐扎在敖、鄗之間，鄭國人前來鼓動晉軍攻打楚師。
楚國少宰前往晉軍軍營，表示，寡我國國君年少時就遭到憂患，不善于辭令。聽到兩位先君來往在這條道路上，就是打算教導(dǎo)和安定鄭國，豈敢得罪晉國？您幾位不要呆得太久了！
晉國士會回答，以前周平王命令我們的先君晉文侯說，‘和鄭國共同輔佐周王室，不要廢棄王命?！F(xiàn)在鄭國不遵循王命，我國國君派遣下臣們質(zhì)問鄭國，豈敢勞動楚國官吏來迎送？恭敬地拜謝君王的命令。
先穀認(rèn)為這是奉承楚國，派遣趙括跟上去更正說，表示，行人的說法不恰當(dāng)。我國國君使臣下們把楚國從鄭國遷出去，說：‘不要躲避敵人！’臣下們沒有地方可以逃避命令。
楚莊王又派使者向晉國求和，晉國人答應(yīng)了，已約定了結(jié)盟的日期。楚國的許伯替樂伯駕御戰(zhàn)車，攝叔作為車右，向晉軍單車挑戰(zhàn)。
許伯表示，我聽說單車挑戰(zhàn)，駕車人疾馳而使旌旗斜倒，迫近敵營，然后回來。
樂伯表示，我聽說單車挑戰(zhàn)，車左用利箭射敵，代替御者執(zhí)掌馬韁，駕車人下車，整齊馬匹，整理好馬脖子上的皮帶，然后回來。
攝叔表示，我聽說單車挑戰(zhàn)，車右進入敵營，殺死敵人割取左耳、抓住俘虜，然后回來。
三人都按照自己所聽到的完成了任務(wù)，而后回來。
晉國人追趕三人，左右兩面夾攻。樂伯左邊射馬，右邊射人，使晉軍左右翼不能前進。箭只剩下一枝。有麋鹿出現(xiàn)在前面，樂伯射麋鹿正中背部。
晉國的鮑癸正在后面，樂伯讓攝叔拿著麋鹿獻給他，表示，由于今年還不到時令，應(yīng)當(dāng)奉獻的禽獸沒有來，謹(jǐn)把它奉獻給您的隨從作為膳食。
鮑癸阻止部下，不再追趕，對左右表示，他們的車左善于射箭，車右善于辭令，都是君子啊。
因此許伯等三人都免于被俘。
晉國的魏锜請求做公族大夫，沒有達到目的，因而發(fā)怒，想要使晉軍失敗。請求單車挑戰(zhàn)，沒有得到允許。請求出使，允許了。
于是就去到楚軍中，請戰(zhàn)以后而回國。
楚國的潘黨追趕他，到達熒澤，魏锜看到六只麋鹿，就射死一只，回車獻給潘黨，表示，您有軍事在身，打獵的人恐怕不能供給新鮮的野獸吧？謹(jǐn)以此奉獻給您的隨從人員。
潘黨因此下令不再追趕魏锜。
趙旃請求做卿沒有達到目的，而且對于失掉楚國單車挑戰(zhàn)的人很生氣，就請求挑戰(zhàn)，沒有得到允許。請求召請楚國人前來結(jié)盟，允許了。
趙旃和魏锜都接受命令而前去。
晉國郤克表示，這兩個心懷不滿的人去了，不加防備，必然失敗。
先縠說表示，鄭國人勸我們作戰(zhàn)，不敢聽從；楚國人求和，又不能實行友好。帶兵沒有固定的策略，多加防備做什么？
士會表示，防備他們?yōu)楹谩Ｈ绻麅扇思づ顺?，楚國人乘機掩襲，馬上便會喪失軍隊。不如防備他們，楚國人沒有惡意，撤除戒備而結(jié)盟，哪里會損害友好？如果帶著惡意而來，有了防備，不會失敗。而且即使是諸侯相見，軍隊的守備也不加撤除，這就是警惕。
先縠沒有聽從士會的意見。
士會則派遣鞏朔、韓穿率領(lǐng)七隊伏兵埋伏在敖山之前，所以上軍不敗。趙嬰齊派遣他的部下先在黃河準(zhǔn)備了船只，所以戰(zhàn)敗以后就渡過河去了。
潘黨已經(jīng)趕走了魏锜，趙旃在夜里達到楚軍駐地，鋪開席子坐在軍門的外面，派遣他的部下先進軍門。楚
莊王的戰(zhàn)車一廣三十乘，共分為左右兩廣。右廣在早晨雞叫的時候套車，太陽到了中天才卸車；左廣就接替右廣，太陽落山才卸車。
許偃駕御右廣的指揮車，養(yǎng)由基作為車右；彭名駕御左廣的指揮車，屈蕩作為車右。
六月乙卯，楚莊王乘坐左廣的指揮車，以追趕趙旃。趙旃丟掉戰(zhàn)車跑進樹林里，屈蕩和他搏斗，獲得了他的鎧甲和下衣。
晉國人害怕這兩人（趙旃與魏锜）激怒楚軍，讓駐守的兵車前來接他們。
潘黨遠(yuǎn)望飛起來的塵土，派戰(zhàn)車奔馳報告說，晉國的軍隊來了。
楚國人害怕楚莊王陷入晉軍中，就出兵迎戰(zhàn)。孫叔敖表示，前進！寧可我們迫近敵人，不要讓敵人迫近我們?！对姟氛f：‘元戎十乘，以先啟行（兵車十乘，沖在前面開道）’，這是要搶在敵人的前面?！盾娭尽氛f：‘先人有奪人之心（搶在敵人前面，可以奪去敵人的斗志。）’這是要主動迫近敵人?！?p> 于是楚國人就很快地進軍，戰(zhàn)車奔馳、士卒奔跑，圍攻晉軍。
荀林父不知所措，在軍中擊鼓宣布，先過河的有賞。
中軍、下軍互相爭奪船只，爭先恐后，先上船的人用刀砍斷后來者攀著船舷的手指，船中砍斷的指頭多得可以用手捧起來。
晉軍向右轉(zhuǎn)移，上軍沒有動。工尹齊率領(lǐng)右方陣的士兵，以追逐晉國的下軍。楚莊王派唐狡和蔡鳩居報告唐惠侯，表示，我無德而貪功，而又遭遇強大的敵人，這是我的罪過。楚國如果不能得勝，這也是國君的羞恥。謹(jǐn)借重國君的福佑，以幫助楚軍成功。
楚莊王派遣潘黨率領(lǐng)后備的戰(zhàn)車四十乘，跟隨唐侯作為左方陣，以迎戰(zhàn)晉國的上軍。
晉國駒伯表示，抵御他們嗎
士會表示，楚軍的士氣正旺盛，如果楚軍集中兵力對付我們的上軍，我們的軍隊必然被消滅，不如收兵離開。分擔(dān)戰(zhàn)敗的指責(zé)，保全士兵的生命，不也是可以的嗎？
于是就親自為上軍殿后而退兵，因此沒有被打敗。
楚莊王見到右廣，準(zhǔn)備乘坐。屈蕩阻止，表示，君王乘坐左廣開始作戰(zhàn)，也一定要乘坐它結(jié)束戰(zhàn)爭。
從此楚國的乘廣改以左廣為先。
晉國人有戰(zhàn)車陷在坑里不能前進，楚國人教他們抽出車前橫木，沒走多遠(yuǎn)，馬盤旋不能前進，楚國人又教他們拔掉大旗，扔掉車轅頭上的橫木，這樣才逃了出去。
晉軍轉(zhuǎn)過頭來說表示，我們可不像大國的人有多次逃跑的經(jīng)驗。
楚國的熊負(fù)羈囚禁了智罃，荀首率領(lǐng)他的部屬回來戰(zhàn)斗，魏锜駕御戰(zhàn)車，下軍的士兵大多跟著回來。荀首每次發(fā)射，抽箭，如果是利箭，就放在魏锜的箭袋里。魏锜發(fā)怒，表示，不去尋找兒子，反而愛惜蒲柳，董澤的蒲柳，難道可以用得完嗎？
荀首表示，不得到別人的兒子，我的兒子難道可以得到嗎？利箭我是不能隨便射出去的。
荀首射中了連尹襄老，得到他的尸首，就用戰(zhàn)車裝上；射中公子谷臣，把他囚禁起來。將這兩人帶回晉國。
到黃昏時，楚軍駐扎在邲地，晉國剩余的士兵已經(jīng)潰不成軍，夜里渡河，喧吵了一整夜。
六月丙辰，楚軍的輜重到達邲地，軍隊就駐扎在衡雍。
潘黨表示，君王何不筑立軍威顯示武功，收集晉國人的尸首建立一個京觀？下臣聽說戰(zhàn)勝了敵人一定要以此給子孫看，表示不忘記武功。
楚莊王表示，這不是你所知道的。說到文字，止戈二字合起來是個武字。武王戰(zhàn)勝商朝，作《周頌》說：‘載戢干戈，載櫜弓矢。我求懿德，肆于時夏，允王保之（收拾干戈，包藏弓箭。我追求那美德，陳于這《夏》樂之中，成就王業(yè)而保有天下。）’又作《武》篇，它的最后一章說，‘耆定爾功（得以鞏固你的功業(yè)。）’《周頌》的第三章說，‘鋪時繹思，我徂惟求定（布陳先王的美德而加以發(fā)揚，我前去征討只是為了求得安定。）’它的第六章說，‘綏萬邦，屢豐年（安定萬邦，常有豐年。）’武功，是用來禁止強暴、消滅戰(zhàn)爭、保持強大、鞏固功業(yè)、安定百姓、調(diào)和大眾、豐富財物的，所以要讓子孫不要忘記他的大功?，F(xiàn)在我讓兩國士兵暴露尸骨，這是強暴了；顯耀武力以使諸侯畏懼，戰(zhàn)爭不能消滅；強暴而不消滅戰(zhàn)爭，哪里能夠保持強大？還有晉國存在，如何能夠鞏固功業(yè)？所違背百姓的愿望還很多，百姓如何能夠安定？沒有德行而勉強和諸侯相爭，用什么調(diào)和大眾？乘別人之危作為自己的利益，趁人之亂作為自己的安定，如何能豐富財物？武功具有七種美德，我對晉國用兵卻沒有一項美德，用什么來昭示子孫后代？還是為楚國的先君修建宗廟，把成功的事祭告先君罷了。用武不是我追求的功業(yè)。古代圣明的君王征伐對上不恭敬的國家，抓住它的罪魁禍?zhǔn)讱⒌袈裨?，作為一次大殺戮，這樣才有了京觀以懲戒罪惡?，F(xiàn)在并不能明確指出晉國的罪惡在哪里，士卒都盡忠為執(zhí)行國君的命令而死，又難道能建造京觀來懲戒嗎？
楚莊王說完，就在黃河邊上祭祀了河神，修建了先君的神廟，報告戰(zhàn)爭勝利，然后回國。
鄭國國君鄭襄公、許國國君許昭公前往楚國。
冬，楚莊王率師攻打蕭國。
宋國華椒率領(lǐng)蔡軍去救蕭國。
蕭軍囚禁了熊相宜僚和公子丙。
楚莊王對蕭國人表示，不要殺，我退兵。
蕭國人卻殺了他們。楚莊王因此發(fā)怒，就包圍了蕭國。蕭國崩潰。
申公巫臣向楚莊王進言，軍隊里的人大多很冷。
楚莊王巡視三軍，安撫慰勉士兵們，三軍的戰(zhàn)士感到溫暖，都好像披上了絲棉一樣。楚軍前進而逼近蕭城，蕭國滅。
邲之戰(zhàn)，對于晉國來說算不上是一次嚴(yán)重的損失，六卿之間不合，其實在開戰(zhàn)之前就已經(jīng)預(yù)示了晉國此次恐怕無法得到勝利。
楚國的情況未必就比晉國要好，可是有楚莊王在，楚師上下能夠做到眾志成城。
晉國雖然敗了，可晉國的實力底蘊猶在，國君賢明，臣子賢能，他依然是諸侯中最有實力的存在。
楚國的勝利，是面對諸侯霸主晉國，第一次擊敗了晉國，楚國因此能夠以勝利者的姿態(tài)更好攻略中原，楚國的霸業(yè)真正開始了。