且說張郃與戴陵勢孤力窮，只得棄了三軍上山逃走，顧不得荊棘將衣服刮得稀爛，幾乎赤身回營。由此蜀兵大勝，關(guān)興、張苞引兵接應(yīng)諸路，大獲軍資而回。司馬懿大敗一陣，奔入寨時，姜維、廖化兩路蜀兵已自回去，魏軍大營安之如堵。司馬懿收聚敗軍，又氣又急，命諸將排列而立，從頭到尾逐個責(zé)罵道：“爾等不知兵法，只憑血氣之勇，強欲出戰(zhàn)，致有此敗，幸虧大營未失。今后切不許妄動，再有不遵，決正軍法！”罵完眾將，適逢張郃、戴陵光腚回來。眾將又不敢笑，皆羞慚而退。只這一陣，魏軍死者極多，喪失馬匹器械無數(shù)。
孔明大勝一陣，只因糧草不繼，只得安排退軍。遂傳號令，教當(dāng)夜暗暗拔寨，皆回漢中。早有魏營細(xì)作報進(jìn)大營，說蜀兵起營退回漢中去了。司馬懿看看張郃，又看看眾將，張郃及眾將全都低頭，再不肯提“不怕埋伏，定要追擊”之語。司馬懿于是佯做大怒，痛罵細(xì)作：“前日因你枉報不實，使某損折了三萬兵馬。再胡亂報說軍情，小心你的狗頭！”細(xì)作被罵得屁滾尿流，急退出帳去，也不去再探，干脆回自己營帳喝酒解悶去了。直待孔明大軍去了五日，司馬懿方才得知實情，乃仰天長嘆道：“孔明真有神出鬼沒之計，吾不能及也！”于是留下諸將在寨中，將關(guān)中軍權(quán)全部委托張郃，任憑其分派眾將守把各處隘口，再不過問。司馬懿父子自率朝廷所賜禁軍人馬，班師回京面見天子，自陳擊退蜀兵大功去了。
建興八年秋七月，魏都督大將軍曹真病可，乃上表自請率軍伐蜀。魏主覽其奏曰：“蜀兵數(shù)侵我國界，屢犯中原，若不剿除，必為后患。今時值秋涼，人馬安閑，正當(dāng)征伐。臣愿與司馬懿同領(lǐng)大軍，徑入漢中，殄滅奸黨，以清邊境，伏惟圣裁?！蔽褐饔[奏大喜，即召司馬懿入朝，將曹真表章示之。司馬懿暗道：“曹子丹欲拉我同去伐蜀，看來是其死期將至矣。老天爺使其久病之后突然痊愈，不是令某助他一臂之力，直送入到孔明史侯兄手里領(lǐng)死，又是為何？”于是故作大喜，笑嘻嘻奏道：“大將軍一心為國，兼且料敵如神，真可令人贊佩。臣料東吳未敢動兵，今日正可乘此去伐西蜀。”曹睿未留意司馬懿臉上笑容詭異，即拜曹真為大司馬、征西大都督，司馬懿為大將軍、征西副都督，引二十萬大兵西進(jìn)伐蜀。
曹真與司馬懿乃各引十萬兵馬，浩浩蕩蕩出了洛陽，穿過長安，徑奔劍閣，來取漢中。沿途招集張郃、戴陵、郭淮、孫禮等將，各引本部兵馬取路而行。早有細(xì)作入漢中，報于丞相?？酌髯曰貪h中之后每日操練人馬，習(xí)演八陣之法，半年有余，將領(lǐng)軍士盡皆精熟。本欲兵出祁山以取中原，不料魏軍倒先來犯；孔明便升帳聚將，卻不見張苞前來應(yīng)卯；剛要發(fā)怒，忽見其子張遵掛孝痛哭而來?？酌靼パ揭宦?，跌倒在地，未見氣斷魂銷，先見四肢不舉。眾將急忙救起，千呼萬喚，方始蘇醒。張遵入帳報哀，說父親張苞自去歲征北回來，便感傷寒，時好時壞。昨夜忽大叫“父親休要急躁，兒便來也”，便即絕氣身亡。眾將聽得背后直冒寒氣，盡皆暗道：“原來是翼德三將軍嫌在陰司孤單，將兒子叫了前去相陪。”
孔明哭了半晌，只得罷淚，令有司主理厚葬，命張遵襲其父爵，在家守墳。急令使節(jié)傳檄江州，令陳到緊守永安，李嚴(yán)自引二萬兵馬前來漢中，嚴(yán)陣以待魏兵來寇。當(dāng)日即罷公事，三日后喚過張嶷、王平二將，分付道：“著你二人先引一千兵去守陳倉古道，以當(dāng)魏兵；某卻籌集軍資齊備，便提大兵前來接應(yīng)?！倍艘凰闳粘?，即失驚哀告道：“丞相！魏軍今有二十萬眾，再加上關(guān)西諸將手中各部，不下三十萬兵馬。如何只與我兩個一千兵去守隘口？丞相若欲殺某二人，就此請殺便了，好歹不至身死客鄉(xiāng)，沒有人運我尸首回鄉(xiāng)?！笨酌餍Φ溃骸澳愕炔恢?，今番又是司馬懿領(lǐng)兵前來。上次其將張郃送我手中兩次，可惜你等都讓他跑了。今番又送曹真前來，如此重禮，也需待我去笑納方可，與你等何干？卻嚇成這個樣子，非是為將本色。更有一項，我令汝二人只帶一千人去，尚還嫌多。是去游耍，又不作戰(zhàn)，人多何為？空費軍餉。某昨夜仰觀天文，見畢星躔于太陰之分，此月內(nèi)必有大雨淋漓；魏兵雖有三四十萬，安敢深入山險之地？因此不用多軍，決不受害。待魏兵退時，我大軍以逸待勞從后掩殺，十萬之眾即可勝其四十萬大軍。”二人聽畢大喜，這才拜辭領(lǐng)兵而去。
卻說曹真、司馬懿引軍徑到陳倉，見城池關(guān)隘已被孔明放火燒毀。曹真便要從陳倉道進(jìn)發(fā)，司馬懿亦通曉天文，算出大雨即臨，知道這一番苦心又待付諸東流。于是諫止曹真道：“大將軍不可輕進(jìn)。我夜觀天文，見畢星躔于太陰之分，此月內(nèi)必有大雨；若深入重地，徒使人馬受苦，卻無法爭戰(zhàn)，到時要退也難?！辈苷嫦騺硇欧抉R懿，即從其言，止于陳倉。未及半月，果然天雨大降，淋漓不止。平地水深三尺，軍器盡濕，人不得睡，晝夜不安。大雨連降一個月余，馬無草料而死，軍士大半病倒。魏主遠(yuǎn)在洛陽得知此信，即問群臣如何應(yīng)對。散騎常侍王肅、少府楊阜、太尉華歆均上疏諫請回兵，魏主即下詔命曹真、司馬懿罷兵還朝。孔明聞報魏兵回師，亦令罷兵，并使李嚴(yán)回歸江州，休養(yǎng)生息，再練陣法。
魏太和四年，吳黃龍二年正月，魏帝令滿寵重筑合肥新城，以備東吳。吳主孫權(quán)亦再無雄心北伐，于是詔立學(xué)官都講祭酒，以教學(xué)諸子。又遣將軍衛(wèi)溫、諸葛直率領(lǐng)兵士一萬人，渡海尋求傳說中之夷洲、亶洲，欲獲當(dāng)?shù)孛癖?，以增益于吳國人口。陸遜、全琮乃聯(lián)名上表勸止道：“長沙桓王孫伯符將軍創(chuàng)立基業(yè)之時，兵士尚不過五百；而今江東人馬已足夠使用，不應(yīng)遠(yuǎn)渡大洋，深入不毛之地，向萬里之外發(fā)兵襲人。海上狂風(fēng)巨浪，難以預(yù)測，一旦覆船人亡，反成畫餅。且民眾離其本土，定致引發(fā)疾病，欲增民力反受折損，欲謀厚利反被其害。況外民未服王化猶如禽獸，得其不足以助我大業(yè)，失其亦不足使我民缺。望陛下思之。”
吳帝孫權(quán)覽表，怒而不聽，終令二將航海東去。果然不出陸遜及全琮所料，大軍泛海遠(yuǎn)征，只因亶洲所在絕遠(yuǎn)，又未知其具體位置所在，終不可得至。衛(wèi)溫、諸葛直二將遂至臨海東二千里之夷洲，乃極為荒蠻之島，終無所得。二將乃于次年二月還吳，僅得數(shù)千人眾以歸，向吳主獻(xiàn)俘報功。但衛(wèi)溫等軍行經(jīng)終歲之久，所帶一萬士卒因不服水土，兼患瘟疫死者卻有十之八九，只有千余人馬得回，余者皆身死異國他鄉(xiāng)。孫權(quán)由此惱羞成怒，以違詔無功論罪，命將衛(wèi)溫、諸葛直二人下獄誅殺。書中暗表，所謂夷洲便是今日臺灣，亶洲卻終不知何處，疑為孫權(quán)道聽途說；后人又謂乃廣東徐聞，或今之海南島也。此乃歷代史籍中，大陸軍民至臺灣首次明確記載。十二月，武陵五溪蠻起兵反吳。孫權(quán)召交州刺史呂岱還屯長沙，使太常潘濬假節(jié)，與呂岱督軍五萬人鎮(zhèn)壓五溪蠻。直至吳嘉禾三年，斬殺數(shù)萬，方始平定。
蜀建興八年，漢丞相諸葛亮令魏延西征羌中。魏后將軍費曜、雍州刺史郭淮與魏延戰(zhàn)于陽溪，魏延大破二將，回師漢中；魏延一生武功至此達(dá)到鼎盛。魏太和四年四月，太傅鐘繇病卒，年八十一歲。自李傕劫持漢帝，鐘繇與尚書郎韓斌同謀使?jié)h帝得出長安；關(guān)中諸將相爭，曹操表奏鐘繇以侍中守司隸校尉，持節(jié)督關(guān)中諸軍；魏國初建，鐘繇為大理，遷相國。曹丕稱帝，改為廷尉，辦理刑獄，決嫌明疑，民無怨者。曹睿即位，進(jìn)封定陵侯，遷太傅。其書法影響深遠(yuǎn)，在后代倍受推崇。鐘繇卒后，魏帝素服臨吊，謚曰成侯。同月，吳質(zhì)卒。吳質(zhì)為曹丕、曹植同所器重，因與曹丕交厚，參與魏王奪嫡之亂，因功恃寵驕橫。魏太和四年入朝為侍中，卒后以怙威肆行，謚曰丑侯。其子吳應(yīng)上書為父親論枉，乃改謚威侯。
五月，武宣帝卞皇后卒。卞氏乃曹操正妻，魏文帝曹丕、任城威王曹彰、陳思王曹植、蕭懷王曹熊之母。原是倡伎之家，建安初年丁夫人被廢，遂為曹操正妻。曹丕繼位后尊其為皇太后，曹睿繼位后尊其為太皇太后，終年七十一歲。太皇太后既死，明帝欲榮其生母甄妃，便以甄氏陵墓低矮簡陋為名，令母族甄像兼太尉，持皇帝節(jié)杖至鄴城祭告土神，改葬甄氏于朝陽陵。郭太后不悅，明帝怒問郭太后道：“我母甄后之死，究系何故？”郭太后亦怒道：“先帝令其自殺，何以責(zé)我？且汝為人子，可追讎死父，為前母枉殺后母邪？”明帝因此被徹底激怒，九年來隱忍之怨一并爆發(fā)。即令近侍，依當(dāng)年生母甄宓死法，將郭太后殺死。事后曹睿為掩弒母罪名，對外宣稱郭太后病死，對其娘家族人生者封官，死者追贈。