孔明初戰(zhàn)天水敗于姜維，即重新部署人馬，自領中軍，以關興、張苞為將，三面圍困天水郡，只留東門與守敵自走。卻令魏延引一軍往取冀城，王平引一軍奪取上邽。天水探馬報進城去，姜維聞之，哀告馬遵道：“我母現(xiàn)在冀城，望乞一軍往救此城，兼保老母?！瘪R遵從之，遂令姜維引三千軍去保冀城；梁虔引三千軍去上邽，與郭淮同守此城。
史說郭淮字伯濟，當年隨夏侯淵守定軍山，夏侯淵被黃忠所斬，郭淮即收集殘兵，與杜襲共推張郃為主將，得以穩(wěn)定局勢。延康元年曹丕即魏王位，賜郭淮關內侯，轉為鎮(zhèn)西長史。又行征羌護軍，護左將軍張郃、冠軍將軍楊秋討山賊鄭甘、盧水叛胡等，皆大勝平之。至此關中平定，百姓得以安于本業(yè)。至曹丕稱帝，郭淮進京祝賀，因路上得病，所以遲到。曹丕大宴群臣，責備郭淮道：“昔者大禹在涂山召會諸侯，防風來晚，結果被殺。而今普天同慶，你卻為何來遲？”郭淮回答：“臣聞五帝以德訓導臣民。夏后時期朝政衰敗，故此始用嚴刑峻法，殺將立威。而今微臣生逢唐虞盛世，故知不會遭防風之戮也?！辈茇牶蟠笙?，升郭淮為雍州刺史，封射陽亭侯，駐長安。后郭淮平定安定羌帥辟蹄反叛，威鎮(zhèn)邊疆。每當羌、胡有人來降，郭淮總問其親戚男女多少、年歲長幼等，并記之于冊。待其來進貢，已略知其意，關懷備至，因此被胡人稱作神明。因其后郭淮便為曹魏朝中主將，故于此點明來歷。
卻說孔明派出兩路人馬，又令去南安監(jiān)中，提出夏侯楙送至帳下。夏侯楙入帳既拜，哀求饒命不止。孔明道：“夏侯駙馬，令妹為我國故車騎將軍張飛之妻，其女今在我蜀國現(xiàn)為國母皇后，如此駙馬公亦是我國舅皇親也。故此某不殺你，但需你為我做一要事，未知駙馬愿否？”夏侯楙見有活命之機，再拜言道：“丞相若有差遣，無不從命?！笨酌鞅阌H手將夏侯楙扶起，笑謂道：“一言之便，并無難為之事。今有天水姜維，現(xiàn)在冀縣守城，使人持書來說：‘但得夏侯駙馬命在，我愿歸降?！粲仇埬阈悦?，便替我去招降姜維如何？”夏侯楙這一喜非同小可，簡直是屁滾尿流，連連叩頭道：“情愿招其來降丞相。”孔明乃還與衣服鞍馬，放之自去。卻令南安降卒扮作百姓模樣，攜帶家眷，前去冀縣路上等候。
夏侯楙得脫出營寨，便依孔明所說，欲尋路前去冀縣，卻被假扮作百姓軍士攔住說道：“冀城今被姜維獻了城池，已然歸降諸葛亮，去不得了。蜀將魏延縱火劫財，我等因此棄家奔走?！毕暮顥娔切┌傩諗y兒帶女，又是一口本地鄉(xiāng)音，并無絲毫懷疑，便不回蜀寨，直奔天水郡，報名叫城。馬遵自然認得是夏侯楙駙馬，慌忙開門迎接入城。夏侯楙只說自亂軍中逃出，細言姜維投降之事，又將百姓所言說了。馬遵嘆道：“我道其不助我守城，非要去冀縣不可，原來是與諸葛亮勾結，獻城投蜀也！”梁緒道：“未見其真，不可輕信?！毕暮顥溃骸澳诚热ゼ娇h，因見姜維已降，才轉至天水，何為虛也？”梁緒即不敢再言。
卻說姜維引兵探至冀城，見前面一彪軍擺陣攔截，為首蜀將乃是魏延。二將交鋒數合，魏延詐敗奔走，姜維挺槍追來，又被蜀將張翼攔住。戰(zhàn)不數合，魏延回馬來戰(zhàn)，前后夾攻。姜維抵敵不住，只好奪路奔回天水，又遇張苞殺了一陣，止剩得匹馬單槍，來到天水城下叫門。城上軍士見是姜維，慌報馬遵。夏侯楙說道：“此是姜維料我不知其降蜀，來賺城門也?！北懔钚菀蛊浣埃还軐y箭射下。姜維無由解釋，回顧蜀兵至近，遂飛奔上邽。城上梁虔見了姜維，大罵道：“反國之賊，安敢來賺我城池？吾已知汝降蜀矣！”遂也亂箭射下。姜維不能分說，仰天長嘆，兩眼淚流，撥馬望長安而走。行不數里，前至一片茂林，一聲喊起，數千兵擁出：為首蜀將張翼，護著一輛小車，車上之人正是自己老母。姜維見事已至此，只得下馬拜降，與老母去天水關外大營，求見蜀漢丞相?？酌髀剤蠼s來降，急親出大帳相迎，執(zhí)姜維之手笑道：“某自出茅廬以來，遍求賢者，欲傳授平生之學，只恨未得其人。今遇伯約，吾愿足矣?！苯S細詳孔明之意，是要親傳衣缽于己，大喜拜謝。
孔明收了姜維，便無顧慮，傳令三面攻打天水。連攻三日，城內軍士死傷過半，漸漸不支。尹賞乃謂梁緒道：“今伯約已降，我二人與其至厚，后必為所累。不如納城降蜀，以圖進用?！鄙套h已定，是夜遂各引本部軍大開城門，放蜀兵入城。夏侯楙、馬遵驚慌，引數百人出西門，棄城投羌胡城而去。梁緒、尹賞迎接蜀軍入城，孔明先命發(fā)榜安民，后令犒賞三軍。歇兵三日，孔明即親率大軍，與姜維等諸將來取上邽。上邽城被王平圍了十數日，本已缺糧；梁虔見孔明大軍又來，即趁夜出城來降?？酌髦丶淤p勞，引軍入城，郭淮在睡夢中驚醒，見不是頭，急上馬趁亂出城，投奔長安去了?？酌鞯昧巳?，就令梁緒為天水太守，尹賞為冀城令，梁虔為上邽令，三人謝恩，分別上任。丞相分撥已畢，諸將問道：“丞相何不令我等去擒夏侯楙？”孔明道：“吾放夏侯楙，如放一鴨。且既然放了，再去促來，何處安放？其乃我皇后親舅公，又殺不得；彼若愿降，我國中又不缺此廢物，只放他去罷。某今得伯約，是得一鳳也！”于是整頓軍馬，盡提漢中之兵，前出祁山，兵臨渭水之西。
且說郭淮一路逃回長安，切齒暗恨梁虔。奔走未遠，半路上正逢大將張郃引兵前來。郭淮大喜，遂進見張郃，將丟了隴右三城之事細說一遍。張郃道：“兵貴神速，事不宜遲。諸葛亮即得隴上，必令人緊守街亭為基，以圖東進。我應趁其安排未定，扎營未穩(wěn)，一舉破之。”郭淮諫道：“將軍雖勇，但孤軍深入，難敵孔明大軍。不如速報天子，再派大軍前來相助?！睆堗A道：“我適才說過，兵貴神速。你可去報天子，某去隴右，兩不相誤?！惫崔植贿^張郃，只得自去，穿過長安，進入洛陽。卻不料與司馬懿父子異路錯過，不曾相遇。
魏主曹睿太和元年，天子升殿設朝。近臣奏道：“今夏侯駙馬已失三郡，逃竄羌中去了。蜀兵已到祁山，前軍已臨渭水之西。鎮(zhèn)西長史郭淮現(xiàn)在殿外候見，請求早日發(fā)兵破敵。”曹睿大驚，乃問群臣：“誰可為朕退蜀兵耶？”司徒王朗出班奏道：“孔明親出祁山，莫非詭計，豈有舍近求遠之理？必有奇兵出于箕谷，東出陽平關是真。今張郃與司馬懿皆去祁山拒敵，中其計也。臣觀先帝每用大將軍曹真，所到必克；請陛下拜為大都督，率大軍屯于箕谷道口，以退蜀兵。”曹睿準奏，遂拜曹真為大都督，賜節(jié)鉞；撥東西二京軍馬十萬。郭淮官封射亭侯，領雍州刺史，命為副都督，并兼向導官，即刻出兵。曹真領旨下殿，乃命宗弟曹遵為先鋒，蕩寇將軍朱贊為副先鋒，刻期出師，魏主曹睿親自送出西門之外方回。
有話則長，無話則短。且說曹真離了洛陽，兩日間便到長安，督率諸軍駐于郿縣，遣郭淮將兵三萬西渡渭水，前去支援右將軍張郃。又喚曹遵、朱贊二人，各引一萬軍馬，西出陽平關，阻住自箕谷來犯蜀兵。三將受計，分別引兵而去。再說司馬懿引一萬宛洛之軍，緊走慢趕，畢竟沒有趕上張郃。見前面將近渭水，遂令停止進軍，命于東岸扎營。司馬師又不解，便問父親道：“老大人，那蜀軍在于河西，我兼程而至，卻止于東岸何為？”司馬懿道：“我聞諸葛亮平生謹慎，未敢造次行事。若是為父此番用兵，便先從子午谷徑取長安，早得多時矣。他今必出斜谷，來取郿城。若取郿城，必分兵奪取箕谷矣。今大將軍曹子丹已拒守郿城，其必令人分兵兩路：一路截住箕谷道口，一路去救隴上諸郡。又有那猛將張郃早渡渭河，欲搶頭功。我父子且駐扎此處，離其兩路軍馬都近，哪路有失，即往救援，豈不是好？我若此時引兵渡河西進，便是明擺著去與曹子丹搶功，則恐天子面上不好看相?！贝艘环挭q如石破天驚，入情合理，司馬師兄弟二人聽了，連稱父親高見，父子們相視而笑。列位看官！這司馬懿果然老奸巨滑，竟連兩個兒子都被他騙過了。他哪里是不去與曹真搶功？分明是坐山觀虎斗，先保存實力，不費自己絲毫力氣。若是魏兵勝了，他接應有功，若是孔明勝了，則佯作敗退，引蜀兵攻入長安，直下洛陽，重扶漢室。當真是進退自如，皆可建功。
按下司馬懿不提，單說郭淮引兵渡過渭河，直到張郃河西大營，前來相見。張郃大喜道：“伯濟來的正好，某正愁兵不足用。你今帶來多少兵馬？”郭淮道：“足足三萬精騎。將軍當于何處進兵？”張郃哈哈大笑道：“有你這三萬兵馬，某大事成矣！我長年駐守漢中，素知秦嶺之西有一條路，地名街亭；傍有一城，名列柳城，此二處皆是漢中咽喉。諸葛亮欺曹子丹不識地理，定然從此進兵。公可分一半兵與我，某引兩萬兵徑取街亭，公引一萬五千兵攻列柳城，不必死戰(zhàn)，休使蜀將來救街亭即可。即得街亭，則望陽平關不遠，可與曹子丹合兵而進漢中矣。諸葛亮若知我斷其街亭，則隴西全境不能安守，必然連夜奔回漢中。彼若回軍，公可提兵于小路擊之，可得全勝；彼若不歸，吾卻將諸處小路盡皆壘斷，以兵守之。一月無糧，蜀兵盡皆餓死，諸葛亮必被我擒?！惫创蠓湔?，即欣然分兵一半給張郃，自帶一萬五千兵而去。張郃送出營帳，又密囑道：“雖然如此，將軍不可輕進。當循山西一路，遠遠哨探。如無伏兵，方可前進。若是怠忽，必中諸葛亮之計?！惫词苡嬕姸?。