莫亞、安娜和梅林三人在黑暗森林邊緣不知該走向何方，不時(shí)有老鼠從他們身邊經(jīng)過，有一只叼著食物。
安娜問:“人找到食物不吃會(huì)搬到哪里？”
“家”梅林回答，“你是想說讓我們跟著叼著食物的老鼠嗎”？
“對(duì)”安娜說。
莫亞也覺得是個(gè)好辦法。森林邊晴空無云，跟著老鼠進(jìn)入幽深的密林后，一切變得暗起來，而且還出現(xiàn)了霧，分不清方向，老鼠走走停停，三人跟上，最后來到一個(gè)巨大的鼠窩。那里有各樣顏色的老鼠，霧氣騰騰。老鼠就像其他小動(dòng)物一樣溫順可愛，不怕生人，有的還圍著他們的腿繞圍圈、轉(zhuǎn)圈。對(duì)于莫亞、安娜和梅林來說，這可真是一個(gè)有趣的世界。
不一會(huì)伊蓮娜公主和她的玩伴走過來問“你們是誰？為什么來這里？”
莫亞“伊蓮娜公主，我是莫亞，這兩位是我的伙伴安娜和梅林”。
“我們是來找你們的，你失蹤幾天國(guó)王很擔(dān)心”安娜說。
公主說：“我在這里才幾個(gè)小時(shí)，怎么會(huì)有幾天呢？況且我現(xiàn)在還不想回去，我要再玩一會(huì)，既然你們來了，就陪我一起玩吧，雖然我不認(rèn)識(shí)你們”。
莫亞三人留下來，他打開盒子，里面有一個(gè)嗚啦果，一把匕首。嗚啦果飛上了天空，穿破森林。
“神醫(yī)”發(fā)現(xiàn)公主囚地多了三個(gè)小大人，于是隨即帶著侍從策馬而去。因?yàn)榍艚魇悄ЯΠ卜愿赖?，是要挾托卡?guó)王的一步要棋。
“神醫(yī)”原是魔力安召喚的骷髏法師，而后化為人形，原形滿身毒瘤，駝背，手持骷髏頭巫師杖。
伊蓮娜公主先被“神醫(yī)”的侍從下藥變得嗜睡，而后侍從推薦“神醫(yī)”來醫(yī)治公主。侍從原是國(guó)師的侍從，后被“神醫(yī)”蠱惑，聽從“神醫(yī)”差遣，國(guó)師法力不及“神醫(yī)”，一直未曾察覺侍從已被蠱惑。
“神醫(yī)”和侍從很快就趕到黑暗森林?！吧襻t(yī)”用詭異的眼神看了一眼莫亞三人，然后對(duì)公主說:“公主殿下，您在此地玩耍多時(shí)，國(guó)王陛下非常想念，請(qǐng)隨我歸去吧”。
“好吧”公主說。公主身受蠱惑，可是小伙伴們都不知道，他們跟隨神醫(yī)，從鼠窩走到枯木林?？菽玖值臉淠緵]有一片葉子，全部只有樹干，而且黑如木炭，不時(shí)傳出動(dòng)物的邪惡笑聲。
除了公主面不改色，莫亞四人均心驚膽顫，但是莫亞有“任務(wù)”在身，他不能膽怯。
嗚啦果飛向天空后并沒有消失，而是一直在莫亞上空，并隨莫亞移動(dòng)。
此時(shí)，莫里巴那已知悉公主及莫亞的位置，于是請(qǐng)求國(guó)王發(fā)兵前往，托卡國(guó)王堅(jiān)持自己帶兵救公主。
莫里巴那、國(guó)王等幾十精兵前往黑暗森林，林中樹木枝葉橫生，不適合騎馬，只能步行。他們由嗚啦果引路，正往公主方向趕去。
“神醫(yī)”把公主一行五人帶到枯木囚牢，“我的伙伴們，你們的目的地到了，哈哈哈哈”說罷枯木枝收攏，把五人圍在其中，四人得知公主被蠱惑，“神醫(yī)”正是兇手。
嗚啦果指引的方向沒有路可以走，因?yàn)楸环庾×?，“神醫(yī)”用了巫術(shù)。莫里巴那口念咒語，地面立即出現(xiàn)一條路，只夠一個(gè)人通過。他們火速奔赴。
“神醫(yī)”使用巫術(shù)召喚出一個(gè)騰空的水晶球，面見魔力安，“大人魔力安，有高人找到二公主的位置，我已經(jīng)把他們轉(zhuǎn)移，請(qǐng)大人放心”。
魔力安腐臉爛牙：“留她給我，否則留你給我?！?p> “是的，魔力安大人”，“神醫(yī)”說。
他剛說完，莫里巴那法師和國(guó)王的精兵已到。
國(guó)王發(fā)話：“你好大的膽子，竟敢綁架我的公主，立刻放了”。
“神醫(yī)”：“噢，國(guó)王先生，我很抱歉你不是我的國(guó)王，還有我不能放了她”。
“抓住他”國(guó)王下令。
幾十精兵齊向“神醫(yī)”進(jìn)攻。精兵揮劍指向“神醫(yī)”，不料“神醫(yī)”揮一揮法杖，十幾人被法力揮倒在地。
“哈哈哈哈哈哈”神醫(yī)搖身一變，變成原形：滿身毒瘤，駝背，手持骷髏頭巫師杖，臉部滿紋，眼睛突出，非常嚇人。
莫里巴那法師才認(rèn)出它是魔力安的巫師。國(guó)王按耐不住，已上前與巫師大戰(zhàn)起來，刀光劍影國(guó)王年輕時(shí)都不多見，何況與巫師對(duì)戰(zhàn)。三兩招后被巫師把他的寶劍控走，并把國(guó)王杖倒在地，國(guó)王的寶劍正要被巫師控制刺向國(guó)王。不料莫里巴那法師用法杖擋住、打飛。
巫師骷髏頭巫杖一揮，大片骷髏頭飛向法師、精兵及國(guó)王，法師一揮法杖，立刻出現(xiàn)一層保護(hù)罩把骨頭擋住并擊回去，巫杖一打把骨頭變?yōu)榉鬯?。巫杖、法杖旋轉(zhuǎn)揮打，森林白光灰光閃爍，好幾個(gè)回合下來，巫師法力不足，想把牢籠的公主帶走。
莫亞打開盒子，匕首飛向巫師刺傷它的手，法師飛身過來把巫師打倒在地。巫師自知打不贏法師，大叫一聲“啊”！全身膨脹，不一會(huì)，“砰”地爆炸開來。法師舉杖振地一插，白色法光一片。擋住了爆炸的綠色毒液。而侍從則被毒液腐化掉。
魔力安目睹一切，裂牙暴怒，隨即水晶球消失。
莫亞三人擁抱莫里巴那法師，而后發(fā)現(xiàn)公主及玩伴倒地，先把二人扶起，再去幫忙扶起國(guó)王及精兵。
國(guó)王傷得不重，趕緊起來去抱起公主。
國(guó)王心疼地說：“伊蓮娜，我親愛的伊蓮娜，沒事了，沒事了?！?p> 國(guó)王見公主不說話，放下查看，公主面不改色。于是問尊者：“法師尊者，我的公主有點(diǎn)不對(duì)勁，她怎么了”?
“讓我看看”，法師說，他觀看公主的眼睛及用兩手指探公主喉部，然后拿出嗚啦果，打開取出一顆嗚啦果籽讓公主服下。
尊者說：“她被巫師下咒蠱惑，現(xiàn)在沒事了”。尊者察看了一下枯木林，發(fā)現(xiàn)這片森林充滿怨氣。
“此地不宜久留，”說完，他扶著國(guó)王、帶著公主，精兵相互攙扶，走出森林，騎馬回城。
枯木林的樹根、樹枝把巫師的毒液吸得干干凈凈，把巫杖和骨頭碎片纏得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。不一會(huì)就恢復(fù)得毫無痕跡，就像從來沒有人來過。時(shí)不時(shí)傳來動(dòng)物的奸笑聲，陰風(fēng)陣陣……
公主得救后，法師和國(guó)王抓出皇城的魔兵處決，并在每個(gè)城門設(shè)下魔法咒，魔兵進(jìn)入會(huì)現(xiàn)原形。
魔力安把動(dòng)物變成人形魔兵，讓他們混入皇城當(dāng)眼線，現(xiàn)在它在城中的眼線沒了。勃然大怒的它派出飛天火龍前往安多拉攻城。安多拉城是王國(guó)南部最后一道屏障，戰(zhàn)略地位尤為重要。
另一方面，皇城內(nèi)部亦是馬不停蹄。君王群臣、法師共商大計(jì)?；食侵挥幸蝗f兵力，有大臣建議，重兵出站安多拉城，決一死戰(zhàn)。有大臣建議棄守安多拉，召回兵力皇城外決戰(zhàn)。眾說紛紜。
國(guó)王及法師亦難下決策，進(jìn)退兩難，王國(guó)命運(yùn)在此一舉，確難取舍……