遙遠的惡魔星云，有一顆星球，它的名字叫坤薩。
他們崇尚墮落與自由，信奉他們的惡魔女王——莫甘娜。
莫甘娜原本屬于天使文明，是天使之王凱莎的妹妹天啟王——涼冰，后來研究虛空物質(zhì)與天使之王凱莎決裂，墮落成惡魔莫甘娜。
莫甘娜的墮落自由主義觸犯了凱莎女王指定的正義秩序，凱莎領(lǐng)導(dǎo)的天使文明與莫甘娜的惡魔文明開始了長達萬年的戰(zhàn)爭。
距今最近的一次戰(zhàn)爭中，莫甘娜的惡魔軍團慘敗，手下勢力十不存一，自身也被打傷，需要修養(yǎng)近千年，后來她聯(lián)系死神卡爾，讓卡爾用大時鐘將她傳送到地球休養(yǎng)生息。
莫甘娜隱藏在地球時，希望宣揚她的自由理論，但是發(fā)現(xiàn)地球的文明已經(jīng)將自己刻畫成一位無恥的惡魔，這讓莫甘娜極為不滿。
于是她用基因植入的方法召回了自己的一批屬下，并且釋放了被囚禁在地球的一位上古惡魔大伯倫，并在地球建立了自己的惡魔王國，繼續(xù)做她的惡魔女王。
饕餮的入侵，讓地球重新組建了超神學(xué)院，而莫甘娜也發(fā)現(xiàn)了超神學(xué)院的存在，作為曾經(jīng)的天啟王，她對超神學(xué)院極為熟悉，她開始潛入超神學(xué)院打探消息。
最后她發(fā)現(xiàn)了自己一直摯愛的時空基因攜帶者——杜薔薇。
出于對時空基因的喜愛，莫甘娜一直默默關(guān)注著杜薔薇，在饕餮入侵的戰(zhàn)爭中，杜薔薇的表現(xiàn)更加讓她滿意，甚至起了接近杜薔薇的心思。
但是一生之敵的凱莎還在，莫甘娜不得不忍辱負重，直到饕餮文明來求援，莫甘娜想到了一個點子。
她打算利用太陽之光蕾娜的力量引爆超新星炸死凱莎，而計劃的成功關(guān)鍵則在于如何將凱莎傳送到超新星附近，而這就需要卡爾和大時鐘的幫助。
她委托饕餮文明傳話給卡爾，卡爾給出了肯定的答復(fù)，于是莫甘娜順勢收服了饕餮捕捉的鱷神索頓，實力更近一步。
但要將凱莎引出天使之城并沒有那么容易，于是莫甘娜又打起了地球的主意，為了讓地球得到進一步的進化，莫甘娜打算將地球核洗禮，但是她的技術(shù)水平超出核前文明太多，根本沒有核武器的資料。
于是她又派遣手下大將阿托率惡魔小隊前往云山基地偷取核武器，但是由于惡魔小隊某個成員為了得到莫甘娜的青睞私自行動，結(jié)果導(dǎo)致計劃流產(chǎn)，被雄兵連擊退。
苦思冥想的莫甘娜沒有辦法，可在這時死神卡爾傳來一個消息，一個叫做費雷澤文明的女王艾妮?熙德被凱莎選為了下一任天使之王的繼承人。
莫甘娜將阿托派去費雷澤攪風攪雨，務(wù)必要讓凱莎關(guān)注費雷澤星系。
于是乎，一個由惡魔之王莫甘娜和死神卡爾導(dǎo)演，針對諸神之王，天使王神圣凱莎的大戲拉開帷幕。
人生導(dǎo)師卡密爾曾經(jīng)說過：你已經(jīng)成為了進化的阻礙，該清除你了。
在卡爾和莫甘娜這種相信終極恐懼存在的人物眼里，一板一眼執(zhí)行天使正義秩序的凱莎毫無疑問成了自己研究虛空的阻礙，必須要清除。
阿托在費雷澤的動靜果然引起了神圣凱莎的關(guān)注，她在這件事情上看到了莫甘娜的影子，作為姐姐，凱莎覺得有必要給莫甘娜愛的教育。
可是根據(jù)天使的科技卻并沒有發(fā)現(xiàn)莫甘娜的行蹤，除非莫甘娜進化成了第四代神體，而據(jù)凱莎了解，萬年來一直在東躲西藏的莫甘娜根本沒有時間去研究，那只能是從大時鐘那里得來的技術(shù)。
大時鐘自從太空探索宇宙之后一直在卡爾手里，凱莎十分相信卡爾知道莫甘娜的下落，于是她打算前往卡爾所在的冥河星系問個明白。
這一步，自然在卡爾和莫甘娜的計劃中。
演而優(yōu)則導(dǎo)！
卡爾作為這出戲的導(dǎo)演，演技自然沒得說，一通慷慨激昂的演講騙過了凱莎的眼睛，最后才不（xin）情(an)不(li)愿(de)將莫甘娜隱藏在地球的消息道了出來。
凱莎雖自負，但同時也對卡爾提防有加，并沒有完全相信卡爾，選擇留下自己的右翼護衛(wèi)炙心監(jiān)視卡爾，自己則親自降臨地球?qū)ふ夷誓取?p> 戲到這里，已經(jīng)漸入佳境，但是作為編劇加導(dǎo)演的莫甘娜不甚滿意，她雖然急不可耐的想看到凱莎的隕落，但是她覺得劇情頗為枯燥，于是在地球上她又導(dǎo)演了幾部小劇場。
她利用自己手下惡魔夢魘的能力，將太陽之光蕾娜的爺爺?shù)埒櫪ひ皇执輾У轮Z星系的事情告知了德星王子程耀文，挑起了兩人之間的不睦，讓雄兵連逐漸疏遠蕾娜，好為將來的劇情加一點開胃菜。
作為一個新晉導(dǎo)演，莫甘娜熱情洋溢，精心布置好了舞臺和觀眾，現(xiàn)在就差主演到場了。
結(jié)果主演等到了，可是對方?jīng)]有拿劇本卻直接要來索要片酬，這你丫的能同意嗎？
莫甘娜導(dǎo)演打算先拍個前傳，暫且將凱莎定為第二部的主演。
她先是讓自己的工作人員阿托在費雷澤星系取景，讓他一定要將場面弄大，讓第二部主演凱莎見識下她的導(dǎo)演功底，又以高片酬為幌子誆騙了凱莎的助理天使彥和雄兵連的葛小倫前往外地拍戲。
就在她為前傳劇情做鋪墊的時候，舞臺劇的演員因戲生情，這是對莫甘娜導(dǎo)演的劇組掌控能力的蔑視，大導(dǎo)演發(fā)怒了，將小配角程耀文開除劇組，打算換個演員。
誰知道舞臺劇主演蕾娜不甚愿意，大導(dǎo)演莫甘娜略施小計，將蕾娜潛規(guī)則，讓她暫時處于自己的掌控中。
舞臺劇是拍不下去了，可是觀眾都找齊了，現(xiàn)在觀眾打算退票，莫甘娜當然不愿意了，進了自己的腰包就是自己的，怎么可能退回去。
觀眾不買賬，身為主演的蕾娜有點鬧情緒，于是莫甘娜為了照顧自家主演的情緒，指使蕾娜炸了舞臺——巨峽號。
作為觀眾之一的江左也因為舞臺的爆炸遭受了波及，生命岌岌可危。
無奈之下，只好穿越時空前往療傷。