魯莊公三十年（BC664）是華夏地區(qū)另一次大動(dòng)蕩的開始。當(dāng)時(shí)華夏諸侯面臨著兩大勢(shì)力的壓迫：一是南方的楚國(guó)；二是北方的戎狄。
在今日河北大部到遼寧南部的廣大地區(qū)盤踞著一支被稱為“山戎”的北方民族；山戎主要由無終（今薊縣）、令支（今遷安縣）和孤竹（今盧龍縣）三個(gè)國(guó)家構(gòu)成，成員還包括很多不成國(guó)的部落。
山戎盤踞的地區(qū)既聳立著連綿的高山，也分布著廣闊的平原，又夾雜著丘陵地帶，東部則是漫長(zhǎng)的海岸線。因此人們的生活方式多種多樣，有的放牧、有的耕種、有的漁獵，各自的習(xí)性并不因?yàn)橥瑢僖粋€(gè)民族而相同，但是他們?cè)诖蚪贂r(shí)卻顯得特別相像。
山戎生活的地區(qū)珍奇鳥獸眾多，中原人視為珍寶的皮毛在山戎看來都是些平常貨。他們就用皮毛與華夏人進(jìn)行交易，并且換取了巨大的財(cái)富。居住在沿海一帶的人則時(shí)常乘船在萊州一帶靠岸，與東方人進(jìn)行貿(mào)易。人們?cè)谀昃安缓玫臅r(shí)候也干些強(qiáng)盜的勾當(dāng)。
隨著東周王室日漸衰微，各種秩序相繼被破壞，北方的戎狄開始興起，并不停侵犯華夏國(guó)家。
春秋時(shí)黃河以北有三個(gè)華夏國(guó)家，分別是（北）燕、邢和衛(wèi)，燕國(guó)是地理位置最北的國(guó)家。燕國(guó)定都于薊（今北京西南），開國(guó)君主是周武王的兄弟召公奭，現(xiàn)任君主是燕莊公。燕國(guó)地處偏遠(yuǎn)，與中原諸侯鮮有來往，因此燕國(guó)發(fā)生的很多事件都沒有史料記載。
隨著北戎勢(shì)力不斷壯大，敵人侵犯燕國(guó)的規(guī)模也越來越大，行動(dòng)也越來越頻繁；燕國(guó)人疲于應(yīng)對(duì)，被迫向邢國(guó)人求援；但是邢國(guó)也被赤狄搞得焦頭爛額，燕莊公不得不轉(zhuǎn)而向齊國(guó)告急。
燕國(guó)是王朝抵御戎狄的重要堡壘，是阻止北方人南下的首道屏障。燕國(guó)一旦滅亡，廣闊的河北平原就暴露在敵人面前；如果山戎與赤狄聯(lián)合起來進(jìn)攻邢、衛(wèi)，則兩國(guó)必亡（實(shí)際上兩國(guó)后來都被赤狄所滅）；屆時(shí)華夷將劃黃河而治，中原腹地將面臨隨時(shí)被北方人入侵的危險(xiǎn)。
齊國(guó)人認(rèn)為挽救燕國(guó)就是挽救自己、挽救華夏，并且能夠鞏固齊國(guó)的霸主地位。齊桓公爽快地答應(yīng)了對(duì)方的請(qǐng)求，并且邀請(qǐng)魯莊公在魯濟(jì)（濟(jì)水流經(jīng)魯國(guó)的一段）會(huì)面。
齊桓公見到魯莊公后才知道，對(duì)方的健康狀況已經(jīng)不允許他進(jìn)行長(zhǎng)途跋涉。魯桓公表示可以派慶父代替自己領(lǐng)軍出征，但齊桓公還是很大度地免除了魯國(guó)的主要義務(wù)，只是向魯莊公征集了一千名弓手。
出席這次會(huì)議的還有幾個(gè)東夷小國(guó)的君主和親附齊國(guó)的戎狄部落的首領(lǐng)。齊桓公要求戎狄提供騎兵和步兵，小國(guó)提供雜役和糧草輜重。
齊國(guó)征集了兩個(gè)軍，分別由齊桓公和高傒的兒子高莊子率領(lǐng)，戎狄部落提供了四千名騎兵。國(guó)懿仲奉命守國(guó)。
齊國(guó)的中軍和上軍齊頭并進(jìn)，輔助部隊(duì)則被布置在兩側(cè)；這種分散式的隊(duì)形使得軍隊(duì)看起來更為龐大可怕，而且沒有哪支軍隊(duì)能夠設(shè)置足夠大的包圍圈把整支軍隊(duì)包進(jìn)去。北方確實(shí)沒有一支軍隊(duì)能夠強(qiáng)大到與這支聯(lián)軍對(duì)抗，也沒有一個(gè)君主敢于和聯(lián)軍發(fā)生正面沖突。聯(lián)軍渡過黃河后就向邢國(guó)進(jìn)發(fā)。
廣袤的河北大地上散布著許許多多小的部落或聚居區(qū)，緊鄰華夏國(guó)家的部落一般都是無害的，中等距離的時(shí)不常地干些打家劫舍的勾當(dāng)，而距離越遠(yuǎn)危害就越大。
齊桓公根據(jù)各個(gè)部落的危害性大小對(duì)他們采取不同的對(duì)待方式：對(duì)于危害性不大的，齊桓公要求他們交納人質(zhì)并且提供軍需物資；而對(duì)于那些長(zhǎng)期與華夏國(guó)家為敵的，則堅(jiān)決消滅之，他們的財(cái)產(chǎn)被剝奪，俘虜被賣為奴隸。
大軍一路向北推進(jìn)，“軍之所處，荊棘生焉”。戎狄部落或者丟下老弱病殘和笨重的財(cái)物向北逃竄、或者前來求和。聯(lián)軍還摧毀了赤狄修建在邢國(guó)周邊的兩個(gè)非常堅(jiān)固的要塞，把邢國(guó)人從彷徨無助之中解救出來。邢國(guó)暫時(shí)獲得了安全，邢伯便立即集合了一支軍隊(duì)，跟隨聯(lián)軍北伐。
那些被趕出家園、淪為難民的戎狄大多逃到無終國(guó)，這些人在加強(qiáng)無終防御力量的同時(shí)，也在大量消耗無終人的糧食和生活資源。
無終國(guó)始建于武王克商時(shí)期。當(dāng)時(shí)有一支山戎軍隊(duì)作為西周的輔助部隊(duì)，在消滅殷商勢(shì)力中立下大功，這支山戎就被武王封到無終山一帶，國(guó)名即由山名得來。無終距離燕國(guó)最近，文明程度也最高；無終國(guó)因?yàn)閵A在華夷兩大勢(shì)力之間而成為雙方爭(zhēng)奪的對(duì)象，所以很多時(shí)候無終人只是被迫倒向山戎一方；這也使得他們的侵略性并不強(qiáng)，立場(chǎng)也不太堅(jiān)定。
軍隊(duì)到達(dá)燕國(guó)時(shí)已是隆冬時(shí)節(jié)，這個(gè)季節(jié)是山戎一年中最不活躍的時(shí)期。聯(lián)軍決定暫時(shí)留在燕國(guó)：一是為了熬過一年中最為寒冷的日子；二是燕國(guó)也向無終派出大量的間諜和說客，敵人內(nèi)部隨時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)變化；三是需要時(shí)間制造攻城器。
聯(lián)軍在郊外修建了幾個(gè)冬營(yíng)，他們沿途獲得的糧食和牲畜正好可以滿足軍隊(duì)過冬的需要。
天氣還沒有轉(zhuǎn)暖，無終國(guó)的密使便悄然到來。原來無終人為逃難者劃定了幾處安置點(diǎn)，并為他們提供了大量的生活必需品。但是這些難民卻為無終人帶來了極大的麻煩，他們經(jīng)常溜進(jìn)城、或者隨便在城外什么地方干些敲詐勒索、殺人越貨的勾當(dāng)，攪得原住民人心惶惶、雞犬不寧。
無終子終于發(fā)現(xiàn)收留那些難民是個(gè)極大的錯(cuò)誤，于是便用勸離、驅(qū)逐或武力進(jìn)攻的方式把一些劣跡斑斑的惡棍趕走。那些再次被趕走的人大多跑到令支和孤竹去了。
那兩個(gè)國(guó)家重新收留了流亡者。其中的一些人對(duì)無終人先前的相助毫無感恩之心，但是為了開脫自己的罪行，卻對(duì)恩主的自救行為大加毀謗。他們謊稱無終人正在秘密與華夏人磋商，如果能將難民的性命賣個(gè)好價(jià)錢，無終人就會(huì)投到華夏人的一方。
令支和孤竹人對(duì)此并不感到意外，因?yàn)檫@種事以前也不是沒有發(fā)生過。兩國(guó)君主稍后制定了一個(gè)計(jì)劃來驗(yàn)證無終子的立場(chǎng)：他們邀請(qǐng)無終子到令支來會(huì)面，共同商議如何對(duì)付華夏聯(lián)軍的事宜。如果無終子參會(huì)，他們則見機(jī)行事；如果不肯來，他們就先發(fā)制人，搶在齊燕聯(lián)軍進(jìn)攻之前占領(lǐng)無終國(guó)。
無終子則回信說，三方不是剛剛會(huì)談過嗎？而且作戰(zhàn)計(jì)劃已經(jīng)確定了。如果么沒有新的情況，他還是留在國(guó)內(nèi)的好；大量難民的到來給無終增加了許多麻煩和負(fù)擔(dān)，國(guó)家還要備戰(zhàn)，他已經(jīng)沒有閑暇處理其他事情了。
兩國(guó)君主現(xiàn)在終于可以斷定：無終人確實(shí)背叛山戎集團(tuán)了！于是令支和孤竹便開始準(zhǔn)備對(duì)無終開戰(zhàn)。