凡艾威讓芬格羅德帶著殘余的神衛(wèi)軍和一部分王國士兵前往烏姆巴爾，那里已經(jīng)被托雷斯攻下來了，他讓光明教會(huì)的所有人從烏姆巴爾乘船返回剛鐸，去白色山脈明多路因山的光明教會(huì)新總部神殿，嗯、名譽(yù)二字去掉了，畢竟南大陸都已經(jīng)淪陷了，光明教會(huì)準(zhǔn)備在那里休養(yǎng)生息，利用魔法協(xié)會(huì)和傭兵工會(huì)的關(guān)系，重建神衛(wèi)軍和裁判所。
心情大好的米爾寇傳音給索隆和勾斯魔格，讓他們迅速占領(lǐng)中洲南部全境，讓這片廣袤富饒的土地盡快為他所用。而米爾寇則把自己的老巢選在了桑戈洛錐姆峰，他在那里重建了類似第一紀(jì)元的老巢--安格班那樣的堡壘。
米爾寇之所以選在這里，有幾個(gè)方面的原因，一是因?yàn)檫@里靠近貝烈蓋爾海；二是這里有巨大的灰色山脈，可以挖很多地下工事，也可以在里面制造奧克，黯影山脈那邊雖然是現(xiàn)成的、也在源源不斷的制造奧克，但那里畢竟有點(diǎn)遠(yuǎn)了；三是他準(zhǔn)備把灰色山脈靠近海岸的一邊挖通，并且在那里人造一個(gè)港口、作為他進(jìn)攻阿門洲的海軍基地。
在托爾法洛斯的大量工匠，在艾爾達(dá)自殺后也都被米爾寇下令離開，準(zhǔn)備遷到埃格拉瑞斯特和布勒松巴爾、溫雅瑪去，讓他們在這三個(gè)港口日夜不停的造船，他準(zhǔn)備組建一支不次于努門諾爾末代黃金大帝阿爾-法拉宗那樣的無敵艦隊(duì)，從這里去遠(yuǎn)征阿門洲、維林諾，把維拉們從寶座上掀下來，尤其是他那個(gè)同出一源的兄弟、維拉之首曼威。
索隆和勾斯魔格很好的執(zhí)行了米爾寇的命令，讓他的戰(zhàn)略意圖得以圓滿的完成了第一階段。他們花了不到一個(gè)月的時(shí)間，不僅在全部的城市建立了新的政權(quán)、為戰(zhàn)爭服務(wù)的政權(quán)，而且索隆開始了很擅長的洗腦行動(dòng)。
中洲南部絕大部分的人是沒有機(jī)會(huì)或者能力逃到剛鐸去的，所以米爾寇擁有了很多的人口，而在冷兵器時(shí)代，這就是巨大的財(cái)富。索隆最成功之處在于，他又一次誘惑了哈拉德人，這個(gè)野蠻、殘酷、好戰(zhàn)的民族再一次投向了黑暗勢力，索隆得以組建了一支規(guī)模龐大的哈拉德人軍團(tuán)，人數(shù)和此時(shí)的奧克數(shù)量不相上下，而他們更加有紀(jì)律和組織，通過訓(xùn)練、他們能更好的執(zhí)行索隆的命令。
勾斯魔格在拿下米斯林和伊芙林城后，便留下一部分軍隊(duì)給索隆，自己帶著數(shù)萬奧克大軍向北挺進(jìn)，他的目標(biāo)是至少要穩(wěn)住那條東起羅門娜、除烏姆巴爾之外的北方防線，同時(shí)要形成對(duì)烏姆巴爾的陸上三面包圍，讓托雷斯不能踏出烏姆巴爾半步。
索隆很快給勾斯魔格送來了數(shù)萬勞工，他們將被奴役，去加固現(xiàn)有的要塞、修建更多的堡壘，將中洲南部徹底和南剛鐸分割開來。本來米爾寇可以施法讓此地抬起一條巨大的山脈、用作屏障，但那樣一來維拉便將會(huì)察覺到主神級(jí)的神力波動(dòng)，這對(duì)米爾寇來說有點(diǎn)得不償失。
南大陸和中洲南部兩個(gè)資源豐富的地方被索隆整合起來，全力為米爾寇的戰(zhàn)略服務(wù)，反正他們也不追求可持續(xù)發(fā)展；而平民只要是有口飯吃、不會(huì)被隨意殺死，在索隆的洗腦加恐怖鎮(zhèn)壓下，幾乎沒有人會(huì)去反抗，這兩個(gè)地方得以迅速的穩(wěn)定下來。
奧克被源源不斷的制造出來，還有很大一部分從南大陸乘船而來，哈拉德人軍團(tuán)也被慢慢操練出來，兇悍的氣息比之奧克也不遑多讓。
在米爾寇竭力發(fā)展的時(shí)候，聯(lián)合王國也并沒有坐視，一方面他們通過海軍不停的南下騷擾，最開始是索隆出面讓他們無功而返，當(dāng)米爾寇的海軍慢慢成型的時(shí)候，他們就通過聯(lián)合王國海軍來練兵，這讓后知后覺的王國海軍很是郁悶。
另一方面，聯(lián)合王國也通過屯集重兵，試圖從陸路撕開一個(gè)口子。但勾斯魔格沒有給他們?nèi)魏螜C(jī)會(huì)，最初的一段時(shí)間，他不但將幾乎所有的炎魔和巨龍都部署在這條防線上，而且將哈拉德人軍團(tuán)也拉過來練兵。
經(jīng)過幾次較大規(guī)模的交鋒，雙方損失都較大，但都沒有改變目前的態(tài)勢，再加上后來奴役的勞工不斷加固這些要塞，聯(lián)合王國方面的攻擊效果越發(fā)的小起來，沖突的規(guī)模也就慢慢降了下來。
雙方雖然在邊境上都部署了重兵，但都是小分隊(duì)形式的沖突，今天你打過來、明天我打過去，這樣打著打著，聯(lián)合王國發(fā)現(xiàn)自己好像被打退了好幾十里，而勾斯魔格的堡壘和據(jù)點(diǎn)越建越多、向著北方不停的侵蝕著，一直到了南剛鐸的邊上，哈爾能河將雙方隔了開來，勾斯魔格又繼續(xù)在河南岸開始修建堡壘、一直修到這條河的發(fā)源地-埃斐爾度阿斯山脈。就這樣，勾斯魔格將米爾寇的勢力范圍又向北推進(jìn)到了第三紀(jì)元末、哈拉德人曾經(jīng)占領(lǐng)過的地方。
聯(lián)合王國和勾斯魔格對(duì)峙了幾年后，雖然接觸地帶時(shí)常爆發(fā)沖突，但總體來說是相對(duì)和平的。剛鐸越來越多的人開始反對(duì)起戰(zhàn)爭來，他們認(rèn)為南邊的敵人沒有主動(dòng)來攻擊自己，就是想在南邊割據(jù)、發(fā)展，他們認(rèn)為王國不應(yīng)該再輕啟戰(zhàn)端、讓年輕的剛鐸士兵送命，這很大程度上影響了高層的決策、很長一段時(shí)間里沒有了收復(fù)南部的計(jì)劃。
米爾寇在這樣的環(huán)境下安穩(wěn)的發(fā)展了十年，好像整個(gè)世界可以一直這樣和平下去。凡艾威現(xiàn)在已經(jīng)有了一點(diǎn)時(shí)間規(guī)則的模糊感悟，能施展一兩個(gè)類似時(shí)間停止的定身術(shù)，但還不能施展時(shí)間倒流之類的魔法。
凡艾威因?yàn)橐谅毒S塔的原因，當(dāng)然也和他期望加快這段歷史進(jìn)程有關(guān)系、畢竟他已經(jīng)開始感悟到時(shí)間法則了，雖然還很模糊、但說不定哪天就頓悟了。所以他并沒有過多的騷擾米爾寇的發(fā)展，不過呢他也知道，離維拉們發(fā)現(xiàn)米爾寇從空虛之境逃離已經(jīng)不遠(yuǎn)了。
維拉們就算再憊懶，天空上還有駕駛著汶基洛特的埃雅仁迪爾、駕駛著太陽飛船的阿瑞恩和駕駛著月亮飛船的提理安，他們總有發(fā)現(xiàn)的時(shí)候，這也是米爾寇不遺余力發(fā)展的原因所在，留給他的時(shí)間確實(shí)不多了。