金廷，平章政事獨吉思忠，參知政事完顏承裕奉旨備邊。行省事。
漫長的邊境線有群山和長城的保護，其中最重要的兩個點是大同和烏沙堡。大同是金朝的西京，重鎮(zhèn)，易守難攻，不用太擔心，況且有西京留守胡沙虎鎮(zhèn)守。
二位大人發(fā)動士兵加緊修固烏沙堡防御工事。其實，去年就修過一次，被蒙古人破壞了。
烏沙堡大營內，二位大人和士兵們一起慶祝工事完工。此時，蒙古人的士兵就在烏沙堡的北面。成吉思汗拒絕了粘合合達的乞和。
大安三年七月，三萬蒙古騎兵在成吉思汗的三個兒子的帶領下，西進，向大同方向發(fā)起進攻。在大同城下，蒙古騎兵遇到了頑強的抵抗，除了丟下一地的尸體，他們無功而返。連城外的牧草也被金兵燒掉。
八月，金廷下詔獎諭行省官員，慰撫軍士。
蒙古大軍拿大同沒有辦法，開始重點進攻烏沙堡。箭雨射向烏沙堡守城士兵。在箭雨的掩護下，蒙古兵用石頭沙土填平了烏沙堡外的壕溝。不久，烏沙堡被蒙軍攻破。
金軍退守烏沙堡南邊的撫州城，此時的金軍仍有三十萬。小小的撫州城無法容下這三十萬大軍，完顏承裕分兵防守撫州南邊的野狐嶺，和撫州城守軍配合作戰(zhàn)。
蒙古大軍沒有進攻撫州城，他們直接沖向了野狐嶺。也多虧了完顏承裕的部署，蒙古兵在黑風口遭到金兵的前后夾擊。
蒙古兵又轉頭進攻撫州城，城破。
金兵為了保住野狐嶺，在黑風口陣地修筑了柵欄。兩軍對峙日久，天氣越來越熱，蒙古軍有了退兵的打算。
但，成吉思汗不同意。
蒙古大軍再次發(fā)起了沖鋒，沖在前面的是重裝騎兵。金軍陣地飛出的箭雨穿過前沿陣地，射向蒙古騎兵。
蒙古騎兵仍然無法在金軍的攻擊下，突破黑風口。他們停下了戰(zhàn)馬，在金兵弓箭射程外逡巡。而遠處的木華黎正帶著蒙古精銳匍匐在獾兒嘴附近的草叢里。
蒙古軍進攻的號角再次吹響，黑風口前線，蒙古大軍不顧生死，向黑風口撲去。完顏承裕下令收縮防線。
木華黎趁機帶人摸上了獾兒嘴，和駐守在此地的金軍短兵相接。打敗了毫無準備的守軍后，木華黎隨即向完顏承裕所在的中軍指揮部發(fā)起沖擊。成吉思汗則指揮全軍，往來沖殺。黑風口被突破了。
大部分的金軍士兵分散在野狐嶺各個山口，根本來不及聯絡調動，金軍兵敗如山倒，伏尸遍野。完顏承裕帶領殘部向后方撤退，在澮河堡重新集結了數萬人。當地的豪杰跑來增援金軍。然而，完顏承裕已經做好了再次退軍的打算。
隨之而來的蒙古軍隊包圍并殲滅了會河堡守軍，這一次完顏承裕只身逃走。
九月，居庸關失守。禁男子不得輒出中都城門。蒙古前鋒部隊進至中都，中都戒嚴。
十月，上京（沈陽）留守徒單鎰遣同知烏古孫兀屯將兵二萬衛(wèi)中都。泰州刺史術虎高琪屯通玄門外。
十一月，胡沙虎棄西京，走還京師，即以為右副元帥，權尚書左丞。是時，德興府、弘州、昌平、懷來、縉山、豐潤、密云、撫寧、集寧，東過平、灤，南至清、滄，由臨潢過遼河，西南至忻、代，全部失守。
十二月，簽陜西兩路漢軍五千人赴中都。
蒙古大軍并沒有進攻守衛(wèi)森嚴的中都城。他們在金國境內大肆劫掠，搶奪物資，把河北境內的馬場洗劫一空。然后，攻下的城池也不守，返回了蒙金邊界過冬。
西夏方面，1211年七月再次發(fā)生宮廷政變，新上任的皇帝依附于蒙古，并出兵金國。